Banco Comafi S.A. — Capital/Financing Update 2015

May 15, 2015

Aviso de Resultados

BANCO COMAFI SOCIEDAD ANÓNIMA

Como Emisor, Organizador y Agente Colocador

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral

Número de matrícula asignado 54 de la CNV

BANCO SANTANDER RÍO S.A.

Como Organizador y Agente Colocador

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral

Número de matrícula asignado 72 de la CNV

COMAFI BURSÁTIL S.A.

Como Agente Colocador

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Propio

Número de matrícula asignado 213 de la CNV

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 10 A TASA FIJA CON VENCIMIENTO A LOS 12 MESES DE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN	OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 11 A TASA FIJA Y A TASA VARIABLE CON VENCIMIENTO A LOS 18 MESES DE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN
EN CONJUNTO POR UN VALOR NOMINAL GLOBAL TOTAL DE HASTA $100.000.000 (PESOS CIEN MILLONES) AMPLIABLE HASTA $200.000.000 (PESOS DOSCIENTOS MILLONES)

El presente es un aviso complementario al Suplemento de Precio de fecha 8 de mayo de 2015 (el “Suplemento de Precio”), que ha sido publicado en el Boletín Informativo del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. de la misma fecha, en la página web de la Comisión Nacional de Valores (www.cnv.gob.ar) bajo el ítem “Información Financiera” y en la página web del Mercado Abierto Electrónico S.A. (www.mae.com.ar) bajo la sección “Mercado Primario”. Al respecto, se informa que habiendo finalizado el Período de Subasta Pública de las Obligaciones Negociables, se ha determinado emitir las mismas. Los términos que comienzan en mayúscula y no se encuentran definidos en el presente tienen el significado otorgado en el Suplemento de Precio. Los resultados de la colocación de las Obligaciones Negociables son los siguientes:

Obligaciones Negociables Clase 10:

• Valor Nominal: $ 112.366.000 (Pesos ciento doce millones trescientos sesenta y seis mil).
• Monto ofertado: $ 180.050.000 (Pesos ciento ochenta millones cincuenta mil).
• Cantidad de ofertas recibidas: 26.
• Factor de prorrateo: 23,09%.
• Tasa de Interés Fija de la Clase 10: 27,42%.
• Precio de Emisión: 100% de su valor nominal (a la par).
• Fecha de Emisión: 20 de mayo de 2015.
• Fecha de Vencimiento Clase 10: Tendrá lugar el 20 de mayo de 2016, o, de no ser tal fecha un Día Hábil, el primer Día Hábil posterior.
• Amortización: Las Obligaciones Negociables Clase 10 se amortizarán mediante 1 pago, equivalente al 100% del valor nominal de las Obligaciones Negociables, a ser efectuado en la Fecha de Vencimiento de la Clase 10 o, de no ser tal fecha un Día Hábil, el primer Día Hábil posterior.
• Fechas de Pago de Intereses: 20 de agosto de 2015, 20 de noviembre de 2015, 22 de febrero de 2016, y 20 de mayo de 2016.
• Duration estimada: 11,08 meses. La Duration estimada fue calculada utilizando la Tasa Badlar Bancos Privados (tal como se define en el Suplemento de Precio) disponible e informada por el Banco Central de la República Argentina para el Día Hábil anterior a la finalización Período de Subasta Pública.

Obligaciones Negociables Clase 11:

• Valor Nominal: $ 87.634.000 (Pesos ochenta y siete millones seiscientos treinta y cuatro mil).
• Monto ofertado: $ 95.500.000 (Pesos noventa y cinco millones quinientos mil).
• Cantidad de ofertas recibidas: 15.
• Tasa de Interés Fija de la Clase 11: 27,24%.
• Precio de Emisión: 100% de su valor nominal (a la par).
• Fecha de Emisión: 20 de mayo de 2015.
• Fecha de Vencimiento Clase 11: Tendrá lugar el 20 de noviembre de 2016, o, de no ser tal fecha un Día Hábil, el primer Día Hábil posterior.
• Amortización: Las Obligaciones Negociables Clase 11 se amortizarán mediante 1 pago, equivalente al 100% del valor nominal de las Obligaciones Negociables, a ser efectuado en la Fecha de Vencimiento de la Clase 11 o, de no ser tal fecha un Día Hábil, el primer Día Hábil posterior.
• Fechas de Pago de Intereses: 20 de agosto de 2015, 20 de noviembre de 2015, 22 de febrero de 2016, 20 de mayo de 2016, 22 de agosto de 2016 y 21 de noviembre de 2016.
• Duration estimada: 15,69 meses. La Duration estimada fue calculada utilizando la Tasa Badlar Bancos Privados (tal como se define en el Suplemento de Precio) disponible e informada por el Banco Central de la República Argentina para el Día Hábil anterior a la finalización Período de Subasta Pública.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de mayo de 2015.

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Carmen Nosetti

Autorizada

Banco Comafi Sociedad Anónima

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