Banco Comafi S.A. — Capital/Financing Update 2015

Aug 4, 2015

Aviso de Resultados

BANCO COMAFI SOCIEDAD ANÓNIMA

Como Emisor, Organizador y Agente Colocador

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral

Número de matrícula asignado 54 de la CNV

BANCO SANTANDER RÍO S.A.

Como Organizador y Agente Colocador

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral

Número de matrícula asignado 72 de la CNV

COMAFI BURSÁTIL S.A.

Como Agente Colocador

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Propio

Número de matrícula asignado 213 de la CNV

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 12 A TASA FIJA CON VENCIMIENTO A LOS 12 MESES DE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN	OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 13 A TASA FIJA Y A TASA VARIABLE CON VENCIMIENTO A LOS 21 MESES DE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN
EN CONJUNTO POR UN VALOR NOMINAL GLOBAL TOTAL DE HASTA $250.000.000 (PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES)

El presente es un aviso complementario al Suplemento de Precio de fecha 27 de julio de 2015 (el “Suplemento de Precio”), que ha sido publicado en el Boletín Informativo del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. de la misma fecha, en la página web de la Comisión Nacional de Valores (www.cnv.gob.ar) bajo el ítem “Información Financiera” y en la página web del Mercado Abierto Electrónico S.A. (www.mae.com.ar) bajo la sección “Mercado Primario”. Al respecto, se informa que habiendo finalizado el Período de Subasta Pública de las Obligaciones Negociables, se ha determinado emitir las mismas. Los términos que comienzan en mayúscula y no se encuentran definidos en el presente tienen el significado otorgado en el Suplemento de Precio. Los resultados de la colocación de las Obligaciones Negociables son los siguientes:

Obligaciones Negociables Clase 12:

• Valor Nominal: $ 83.700.000 (Pesos ochenta y tres millones setecientos mil).
• Monto ofertado: $ 85.700.000 (Pesos ochenta y cinco millones setecientos mil).
• Cantidad de ofertas recibidas: 14.
• No hay Factor de prorrateo
• Tasa de Interés Fija de la Clase 12: 27,50%.
• Precio de Emisión: 100% de su valor nominal (a la par).
• Fecha de Emisión: 7 de agosto de 2015.
• Fecha de Vencimiento Clase 12: Tendrá lugar el 8 de agosto de 2016, o, de no ser tal fecha un Día Hábil, el primer Día Hábil posterior.
• Amortización: Las Obligaciones Negociables Clase 12 se amortizarán mediante 1 pago, equivalente al 100% del valor nominal de las Obligaciones Negociables, a ser efectuado en la Fecha de Vencimiento de la Clase 12 o, de no ser tal fecha un Día Hábil, el primer Día Hábil posterior.
• Fechas de Pago de Intereses: 9 de noviembre de 2015, 8 de febrero de 2016, 9 de mayo de 2016 y 8 de agosto de 2016, o, de no ser cualquiera de tales fechas un Día Hábil, el primer Día Hábil posterior.
• Duration estimada: 11,11 meses. La Duration estimada fue calculada utilizando la Tasa Badlar Bancos Privados (tal como se define en el Suplemento de Precio) disponible e informada por el Banco Central de la República Argentina para el Día Hábil anterior a la finalización Período de Subasta Pública.

Obligaciones Negociables Clase 13:

• Valor Nominal: $ 127.324.000 (Pesos ciento veintisiete millones trescientos veinticuatro mil).
• Monto ofertado: $ 176.500.000 (Pesos ciento setenta y seis millones quinientos mil).
• Cantidad de ofertas recibidas: 29.
• No hay Factor de prorrateo
• Tasa de Interés Fija de la Clase 13: 27,75%.
• Precio de Emisión: 100% de su valor nominal (a la par).
• Fecha de Emisión: 7 de agosto de 2015.
• Fecha de Vencimiento Clase 13: Tendrá lugar el 8 de mayo de 2017, o, de no ser tal fecha un Día Hábil, el primer Día Hábil posterior.
• Amortización: Las Obligaciones Negociables Clase 13 se amortizarán mediante 1 pago, equivalente al 100% del valor nominal de las Obligaciones Negociables, a ser efectuado en la Fecha de Vencimiento de la Clase 13 o, de no ser tal fecha un Día Hábil, el primer Día Hábil posterior.
• Fechas de Pago de Intereses: 9 de noviembre de 2015, 8 de febrero de 2016, 9 de mayo de 2016, 8 de agosto de 2016, 7 de noviembre de 2016, 7 de febrero de 2017, y 8 de mayo de 2017, o, de no ser cualquiera de tales fechas un Día Hábil, el primer Día Hábil posterior.
• Duration estimada: 17,66 meses. La Duration estimada fue calculada utilizando la Tasa Badlar Bancos Privados (tal como se define en el Suplemento de Precio) disponible e informada por el Banco Central de la República Argentina para el Día Hábil anterior a la finalización Período de Subasta Pública.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de agosto de 2015.

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Axel Hatrick

Autorizado

Banco Comafi Sociedad Anónima

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