Banco Comafi S.A. — Capital/Financing Update 2014

Dec 5, 2014

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires a los 4 días del mes de diciembre de 2014, siendo las 18.00 horas se reúnen en la sede social sita en Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 660, Piso 3º, Ciudad de Buenos Aires, los señores directores de BANCO COMAFI S.A. (el “Banco”). Comparece asimismo el señor miembro de la Comisión Fiscalizadora que firma al pie de la presente acta.

Abierto el acto, toma la palabra el Sr. Francisco G Cerviño, en ejercicio de la presidencia, quien pone a consideración de los señores directores el primer y único punto del Orden del Día:

ACREDITACIÓN DEL PLAN DE AFECTACIÓN DE LOS FONDOS PROVENIENTES DE LA COLOCACIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 8 A TASA VARIABLE CON VENCIMIENTO EL 14 DE MAYO DE 2016 POR UN MONTO DE $ 60.481.000 (LAS “ONs CLASE 8”) Y OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 9 A TASA VARIABLE CON VENCIMIENTO EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2017 POR UN MONTO DE $ 64.516.000 (LAS “ONs CLASE 9” y EN CONJUNTO CON LAS ONs CLASE 8, LAS “OBLIGACIONES NEGOCIABLES”) EMITIDAS BAJO EL PROGRAMA GLOBAL DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES POR UN MONTO MÁXIMO DE HASTA V/N US$ 200.000.000 O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS EN CIRCULACIÓN EN CUALQUIER MOMENTO (EL "PROGRAMA"), AUTORIZADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (LA "CNV") MEDIANTE RESOLUCIÓN N 17.043 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2013.

Continúa en uso de la palabra el Sr. Francisco G. Cerviño quien, previo comprobar la existencia de quórum suficiente, declara abierto el acto. Manifiesta el Sr. Cerviño que, a los efectos de dar cumplimiento al artículo 36, inciso 3º, de la Ley Nº 23.576 (la “Ley de Obligaciones Negociables”), y para su presentación ante la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”), resulta necesario que mediante declaración jurada de este Directorio se acredite ante esa CNV el cumplimiento del plan de afectación de los fondos provenientes de la colocación de las ONs CLASE 8 por $ 60.481.000 y las ONs CLASE 9 por $ 64.516.000. A tales efectos, se informa que el importe bruto obtenido de la colocación de las OBLIGACIONES NEGOCIABLES fue de Pesos ciento veinticuatro mil novecientos noventa y siete ($ 124.997.00) y que, de conformidad con lo consignado en el Suplemento de Precio de fecha 30 de octubre de 2014, se completó el plan de afectación de fondos. El Señor Cerviño mociona que se apruebe la afectación de los fondos provenientes de la colocación de las Obligaciones Negociables a los siguientes destinos, tal como surge del informe especial de contador público independiente.

FONDOS RECIBIDOS POR LA EMISIÓN DE LAS ONs CLASE 8				PESOS
Valor nominal de la Clase 8				60.481
FONDOS RECIBIDOS POR LA EMISIÓN DE LAS ONs CLASE 9
Valor nominal de la Clase 9				64.516
Gastos de la emisión				(1.066.745)
TOTAL MONTO NETO RECIBIDO POR LA EMISIÓN DE LAS ONs CLASE 8 Y ONs CLASE 9				123.930.255.
DESTINO DE LOS FONDOS RECIBIDOS
Refinanciación de pasivos a través de la cancelación al vencimiento de depósitos a plazo fijo de empresas				10.168.886
Préstamos a empresas				117.650.052.
Total de aplicaciones				127.818.938.
Detalle de las cancelaciones al vencimiento de depósitos a plazo fijo:
Entidad	Monto (miles de pesos)		Tasa		Vencimiento
Petrobras	10.169		20.50%		17/11/2014
Detalle de Préstamos a empresas:
Entidad	Monto (miles de pesos)		Tasa		Desembolso	Vencimiento
Mastellone SA	47.145		27.50%		28/11/2014	26 ds
Sancor Coop Ltda	40.069		27.00%		28/11/2014	31 ds
Sancor Coop Ltda	30.435		26.00%		17/11/2014	25 ds
Total:	117.650

Luego de una breve deliberación, el Directorio resuelve: (i) aprobar la afectación de fondos antes mencionada y acreditar ante la CNV, con carácter de declaración jurada, el cumplimiento total del plan de afectación de los fondos provenientes de la colocación de las Obligaciones Negociables emitidas bajo el Programa, y (ii) autorizar a los señores Pablo Palma, Marcos Llorente, Carmen Marcela Nosetti, Diego Serrano Redonnet, María Gabriela Grigioni, José Martínez de Hoz (n), Federico Wilensky, Axel Hatrick, Pablo Ariel Fekete, Sofía Carla Leggiero, y María Inés Cappelletti para que, actuando en forma individual e indistinta cualquiera de ellos, suscriban todos los documentos, certificados, declaraciones y otros instrumentos que sean necesarios o convenientes a efectos de informar a la CNV lo resuelto por el Directorio en relación con este Punto del Orden del Día.

No habiendo más puntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 18.30 horas.

Presentes: Francisco G. Cerviño, Eduardo E. Maschwitz, Juan J. Aldazabal, Estanislao Díaz Saubidet, Eduardo J. Racedo, Jorge A. Perdomo.