Banco Comafi S.A. — Capital/Financing Update 2013

Jan 24, 2013

ACTA DE DIRECTORIO Nro. 2180

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 21 días del mes de diciembre de 2012, siendo las 11.00 horas, se reúnen en la sede social de la sociedad sita en Avenida Roque Sáenz Peña 660, tercer piso, los señores Directores de BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA (“Banco Comafi” y/o el “Banco”) que firman al pié de la presente, contándose además con la presencia del representante de la Comisión Fiscalizadora que también la suscribe.

Preside el acto el Señor Francisco G. Cerviño, Vicepresidente en ejercicio de la presidencia, quien manifiesta que la reunión tiene por objeto tratar el siguiente punto del Orden del Día: 1) Emisión de Obligaciones Negociables bajo el Nuevo Programa de US$ 200.000.000 o su equivalente en otras monedas en circulación en cualquier momento y subdelegación de facultades.

El señor Presidente señala que dadas las condiciones actuales y la evolución del mercado de capitales en la República Argentina, resulta necesario y conveniente (i) autorizar la emisión de una clase de Obligaciones Negociables bajo el Nuevo Programa de US$ 200.000.000 o su equivalente en otras monedas en circulación en cualquier momento, por un valor nominal de hasta $ 50.000.000 (Pesos cincuenta millones), ampliable por hasta un máximo de $ 100.000.000 (Pesos cien millones), a ser ofrecidas al público inversor para su suscripción en efectivo (los “Nuevos Títulos”), las cuales serán obligaciones negociables simples no convertibles en acciones, incondicionales y no subordinadas del Banco, con garantía común sobre su patrimonio, y en todo momento con igual prioridad de pago que todas sus demás deudas no garantizadas y no subordinadas, presentes y futuras (salvo las obligaciones que gozan de preferencia por ley o de puro derecho), y tendrán los demás términos y condiciones que sean aprobados oportunamente por acta de subdelegado, o documento equivalente, en función de las facultades subdelegadas por la presente, estableciéndose asimismo que dichos términos y condiciones serán los usuales para colocaciones en el mercado local bajo ley argentina, no siendo de aplicación, según lo previsto en los términos y condiciones del Nuevo Programa de ONs (Prospecto del Programa, Sección XV. De la Oferta y Cotización-Descripción de las Obligaciones Negociables-Panorama General), las condiciones generales contempladas en el Convenio de Fideicomiso relativo al Programa de ONs, y (ii) subdelegar en uno o más directores o gerentes de primera línea designados en los términos del artículo 270 de la Ley de Sociedades Comerciales No. 19.550 y sus modificatorias (la “LSC”) la determinación de los restantes términos y condiciones de los Nuevos Títulos.

Luego de una amplia deliberación sobre el tema, se resuelve por unanimidad:

(i) autorizar la emisión de los Nuevos Títulos por un valor nominal de hasta $ 50.000.000 (Pesos cincuenta millones), ampliable por hasta un máximo de $ 100.000.000 (Pesos cien millones);

(ii) subdelegar en los señores Eduardo Enrique Maschwitz y/o Eduardo José Racedo y/o Juan José Aldazabal y/o Estanislao Díaz Saubidet y/o Alejandro Raúl Páez y/o Pablo Pochat y/o Carlos Fernando Andrade y/o Alejandro Ernesto De Lazzari y/o Horacio Nicolás Lovati y/o Carmen Marcela Nosetti conforme a lo autorizado en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas del Banco de fecha 21 de diciembre de 2012, para que cualquiera de ellos, actuando conjunta, separada o indistintamente, en los términos del Artículo 1, Sección II.1, Capítulo II de las Normas de la CNV (t.o. RG 368/01), con las más amplias facultades al efecto (a) establezcan la época y fecha de emisión y fijen los restantes términos y condiciones de los Nuevos Títulos incluyendo, sin limitarse a, el monto final de la emisión (dentro del monto máximo autorizado por esta reunión de Directorio), el plazo, el precio, el tipo de interés y la tasa de interés, el precio de conversión a Pesos, la forma de colocación y condiciones de pago, la garantía, si existiera, el destino de los fondos provenientes de la colocación, los supuestos de rescate anticipado, la forma de los Nuevos Títulos (ya sean caratulares, escriturales o emitidos bajo la forma de un certificado global, y en este caso nominativo o al portador), que coticen o se negocien en mercados bursátiles y/o extra-bursátiles del país y/o del exterior, y demás términos y condiciones de los Nuevos Títulos; (b) soliciten y realicen los trámites necesarios ante todo organismo público o privado que pueda corresponder para obtener la autorización de oferta pública de los Nuevos Títulos y la eventual cotización y/o negociación de los Nuevos Títulos en mercados bursátiles y/o extra-bursátiles del país, como ser la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y el Mercado Abierto Electrónico S.A.; (c) acuerden, negocien, aprueben, celebren, suscriban y firmen todos los documentos y/o contratos relacionados con la emisión de los Nuevos Títulos, incluyendo pero sin limitarse a: las versiones preliminares y finales del Suplemento de Precio, el contrato de colocación local, los contratos con agentes, los certificados globales (en su caso), el aviso de emisión de los Nuevos Títulos en los términos del artículo 10 de la Ley de Obligaciones Negociables N° 23.576, los documentos y certificados necesarios para instrumentar la emisión de los Nuevos Títulos, la contratación de las calificadoras de riesgo, los organizadores, los colocadores y/o subcolocadores y, en su caso, la Caja de Valores S.A., y todo otro documento aplicable para la emisión o colocación de los Nuevos Títulos; y (d) realizar cuantos más actos fueren necesarios a los efectos de la emisión y colocación de los Nuevos Títulos;

(iii) autorizar a los señores miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora a suscribir los Nuevos Títulos, de ser necesario; y

(iv) designar a los Sres.Diego Serrano Redonnet, María Gabriela Grigioni, José Luis Foglia, José Martínez de Hoz (n), Federico Wilensky, Tomás Pérez Alati Brea, Pablo Ariel Fekete, Agustina Ramet, Axel Hatrick y Marcos Honorio Pueyrredón para que cualquiera de ellos realicen las presentaciones pertinentes ante la Comisión Nacional de Valores, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y/o ante las demás entidades autorreguladas del país o del exterior en la cual se solicite la cotización de los Nuevos Títulos, si fuera el caso, tomando vista de las actuaciones, teniendo dichas personas, en forma indistinta, la facultad de contestar vistas, impulsar los trámites y realizar, en fin, cuantos más actos fueren menester para obtener las aprobaciones necesarias para que el Banco realice oferta pública de los Nuevos Títulos y cotice los mismos en bolsas y/u otros mercados autorregulados del país o del exterior, si fuere el caso, suscribiendo toda la documentación que fuere necesaria a tales efectos.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11.30 horas.

Firmado: Francisco G. Cerviño, Eduardo E. Maschwitz, Eduardo J. Racedo, Juan J. Aldazabal, Estanislao Diaz Saubidet, Carlos M. Basaldúa, Jorge A. Perdomo.