Banco Comafi S.A. — Capital/Financing Update 2013

Apr 12, 2013

AVISO COMPLEMENTARIO AL AVISO DE SUSCRIPCIÓN DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2013

BANCO COMAFI SOCIEDAD ANÓNIMA

Como Emisor, Organizador y Agente Colocador

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BANCO SANTANDER RÍO S.A.

Como Organizador y Agente Colocador

COMAFI BURSÁTIL S.A., SOCIEDAD DE BOLSA

Como Agente Colocador

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 5 A TASA VARIABLE CON VENCIMIENTO EN 2014

POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA $50.000.000 (AMPLIABLE POR UN MAXIMO DE HASTA $100.000.000)

El presente es un aviso complementario al aviso de suscripción de fecha 11 de abril de 2013, en relación a la oferta de Obligaciones Negociables Clase 5 a Tasa Variable con Vencimiento en 2014 por un Valor Nominal de hasta $50.000.000 (ampliable por un máximo de hasta $100.000.000) (las “Obligaciones Negociables”) de Banco Comafi S.A., que serán emitidas en el Marco del Programa Global para la Emisión de Obligaciones simples, no convertibles en acciones a corto, mediano o largo plazo por un monto máximo de hasta US$200.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”) autorizado por la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) mediante Resolución N° 17.043 de fecha 14 de marzo de 2013, de acuerdo con los principales términos y condiciones que se resumen en el aviso de suscripción indicado anteriormente, que forman parte y deben ser leídos conjuntamente con el Suplemento de Precio de fecha 8 de abril de 2013 (el “Suplemento de Precio”), que ha sido publicado en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) del 11 de abril de 2013, en la página web de la CNV www.cnv.gob.ar, bajo el ítem “Información Financiera” (la “Página Web de la CNV”) y en la página web del Mercado Abierto Electrónico S.A. www.mae.com.ar, bajo la sección “Mercado Primario” (la “Página Web del MAE”). En dicho respecto, Banco Comafi S.A. informa el siguiente término adicional para las Obligaciones Negociables:

Procedimiento de colocación: Subasta pública ”ciega” (de ofertas selladas) a través del módulo de licitaciones del sistema informático SIOPEL del MAE, conforme Resolución General Nº 597 de la CNV y según lo establecido en el Suplemento de Precio, lo que implica que ningún participante tendrá acceso a las Ofertas que se reciban, a excepción de las propias órdenes de compra.

Todos los términos que comiencen en mayúscula que no se encuentren expresamente definidos en el presente aviso, tendrán el significado que se les asigna en el Suplemento de Precio.

El Suplemento de Precio y demás documentos relevantes para la emisión de las Obligaciones Negociables en aquel identificados, se encuentran a disposición de los interesados, durante el horario de 10:00 a 15:00 horas, en las oficinas de los Agentes Colocadores y del Emisor a través del contacto y en la dirección que se indica más arriba en este aviso. Los interesados deben considerar cuidadosamente la información contenida en el Suplemento de Precio y demás documentos relevantes antes de tomar una decisión de invertir en las Obligaciones Negociables.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de abril de 2013.

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Estanislao Díaz Saubidet

Autorizado