Banco CMF S.A. — Capital/Financing Update 2018

Sep 12, 2018

BANCO CMF S.A.

AVISO DE EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES

Se hace saber por un día que Banco CMF S.A. (la “Sociedad”), una sociedad anónima con domicilio legal en la calle Macacha Güemes 150 (C1106BKD), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, constituida como sociedad anónima el 13 de marzo de 1978 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, con un plazo de duración que expira el 13 de marzo de 2077, e inscripta en el Registro Público de Comercio el 21 de junio de 1978, bajo el No. 1926, Libro 88, que mediante Resolución de la Gerencia de Emisoras de la Comisión Nacional de Valores N° DI-2018-46-APN-GE#CNV de fecha 11 de septiembre de 2018 se resolvió aprobar el aumento del monto máximo del programa de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por un valor de pesos quinientos millones ($500.000.000), por hasta un valor nominal de pesos mil millones ($1.500.000.000) (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”). La creación del Programa fue autorizada por el Directorio de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) mediante Resolución No. 16.923 de fecha 28 de septiembre de 2012 y el aumento de monto de programa y prórroga de su plazo de vigencia fue aprobado por Resolución N° 17.868 de fecha 5 de noviembre de 2015. En el marco del Programa, la Sociedad podrá emitir obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones), a corto, mediano o largo plazo, de conformidad con la Ley Nº 23.576 de Obligaciones Negociables (según la misma fuera modificada y complementada, la “Ley de Obligaciones Negociables”) y demás normas vigentes (las “Obligaciones Negociables”), las cuales podrán ser subordinadas o no subordinadas, con garantía común o con garantía especial o flotante, incluyendo garantías de terceros. La Sociedad utilizará los fondos netos derivados de la colocación de las Obligaciones Negociables a emitirse bajo el Programa para los destinos permitidos por el artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables y demás normas aplicables. El aumento del monto del Programa fue autorizado por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 24 de abril de 2018 y mediante resolución del Directorio de la Sociedad de fecha 8 de junio de 2018. De acuerdo con el artículo 3° de sus estatutos, la Sociedad tiene por objeto realizar, dentro o fuera del país: a) Todas las operaciones bancarias previstas y autorizadas por la Ley de Entidades Financieras y demás leyes, reglamentos y normas que regulen la actividad bancaria, en el lugar de actuación, dentro de los lineamientos y previa autorización, en los casos que corresponda, del Banco Central de la República Argentina; b) Actuar en el ámbito del mercado de capitales bajo cualquiera de las categorías de agente creadas de conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 26.831 de Mercado de Capitales, su Decreto Reglamentario N° 1023/13 y la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores N° 622/13 (según dichas normas fueran modificadas y/o complementadas); y c) Tomar participaciones en otras entidades financieras del país o del extranjero, con autorización del Banco Central de la República Argentina. Para cumplir los expresados fines, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todo tipo de actos y operaciones relacionados con los mismos. A la fecha, la actividad principal de la Sociedad es bancaria. El capital social de la Sociedad al 30 de junio de 2018 es de Pesos trescientos veintitrés millones novecientos mil ($323.900.000). El capital social se encuentra compuesto por trescientos veintitrés millones novecientos mil (323.900.000) acciones de valor nominal Pesos uno ($1) y con derecho a cinco (5) votos por acción. Su patrimonio neto al 30 de junio de 2018 era de Pesos un mil setecientos siete millones cuatrocientos cincuenta y siete mil ochocientos cuarenta y siente con 35/100 ($1.707.457.847,35). A la fecha del presente, la Sociedad mantiene en circulación (i) las Obligaciones Negociables Clase Nº 10 con fecha de emisión el 22 de diciembre de 2017 por Pesos trescientos dieciséis millones quinientos mil ($316.500.000) devengan intereses a una tasa variable equivalente a la Tasa de Referencia más un margen de corte equivalente al 3,50% nominal anual, estableciéndose, sin embargo, que en el primer período de devengamiento de intereses, la Tasa de Interés a ser abonada no podrá ser inferior a la Tasa de Interés Mínima del 28,80%), las cuales serán amortizadas en un solo pago a ser efectuado el 24 de junio de 2019, emitidas en el marco del Programa; y (ii) las Obligaciones Negociables Clase Nº 12 con fecha de emisión el 19 de febrero de 2018 por Pesos doscientos cincuenta millones ($250.000.000) devengan intereses a una tasa variable equivalente a la Tasa de Referencia más un margen de corte equivalente al 3,0% nominal anual, estableciéndose, sin embargo, que en el primer período de devengamiento de intereses, la Tasa de Interés a ser abonada no podrá ser inferior a la Tasa de Interés Mínima del 26,75%), las cuales serán amortizadas en un solo pago a ser efectuado el 19 de agosto de 2019, emitidas en el marco del Programa (iii) las Obligaciones Negociables Clase Nº 13 con fecha de emisión el 19 de febrero de 2018 por Pesos ciento cincuenta millones ($150.000.000) devengan intereses a una tasa variable equivalente a la Tasa de Referencia más un margen de corte equivalente al 3,50% nominal anual, estableciéndose, sin embargo, que en el primer período de devengamiento de intereses, la Tasa de Interés a ser abonada no podrá ser inferior a la Tasa de Interés Mínima del 26,75%), las cuales serán amortizadas en un solo pago a ser efectuado el 19 de febrero de 2021, emitidas en el marco del Programa. Asimismo, la Sociedad no tiene deudas contraídas con privilegios o garantías fuera del curso normal de sus negocios.