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Banco CMF S.A. Capital/Financing Update 2017
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OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES (NO CONVERTIBLES EN ACCIONES) CLASE Nº 10 Y N° 11 POR HASTA EN CONJUNTO VALOR NOMINAL TOTAL DE HASTA $50.000.000, AMPLIABLE POR HASTA $500.000.000
| CLASE 10 | CLASE 11 |
| TASA VARIABLE CON TASA MINIMA DURANTE LOS PRIMEROS 3 MESES DESDE LA FECHA DE EMISION | TASA VARIABLE CON TASA MINIMA DURANTE LOS PRIMEROS 3 MESES DESDE LA FECHA DE EMISION |
| Con vencimiento a las 18 meses | Con vencimiento a los 36 meses |
El presente es un aviso complementario al suplemento de precio de fecha 15 de diciembre de 2017 (el “Suplemento de Precio”) y al aviso de suscripción de fecha 15 de diciembre de 2017 (el “Aviso de Suscripción”), publicados en la misma fecha en el sitio web de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”), www.cnv.gob.ar, en el ítem “Información Financiera” (la “AIF”), en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“ByMA”) a través del Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”), en virtud del ejercicio de las facultades delegadas por ByMA a la BCBA, conforme lo dispuesto por la Resolución Nº 18.629 de la CNV (el “Boletín Diario de la BCBA”) y en el Boletín Electrónico del Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE”), en relación con la clase N°10 de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta $50.000.000, ampliable hasta $500.000.000, a tasa variable con tasa mínima durante los primeros 3 meses desde la Fecha de Emisión con vencimiento a los dieciocho meses de la fecha de emisión (las “Obligaciones Negociables Clase N°10”) y la clase N°11 de obligaciones negociables simples por un valor nominal de hasta $50.000.000, ampliable hasta $500.000.000, a tasa variable con tasa mínima durante los primeros 3 meses desde la Fecha de Emisión (conforme se define más adelante) con vencimiento a los treinta y seis meses de la fecha de emisión (las “Obligaciones Negociables Clase N°11” y, conjuntamente con las Obligaciones Negociables Clase N° 10, las “Obligaciones Negociables”) en el marco del programa global de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta $1.000.000.000 (Pesos mil millones) (el “Programa”) autorizado por la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) mediante Resolución N°17.868 del 5 de noviembre de 2015, y de acuerdo con los principales términos y condiciones que se indican en el prospecto del Programa de fecha 12 de mayo de 2017 (el “Prospecto”), y cuya versión resumida fue publicada en el Boletín Diario de la BCBA de la misma fecha.
Todos los términos utilizados en mayúscula no definidos en el presente aviso, tendrán el significado que se les asigna en el Suplemento de Precio y/o en el Aviso de Suscripción, según corresponda.
A tal fin, se informa al público inversor lo siguiente:
- Fecha de Emisión: será el 22 de diciembre de 2017.
- Tasa de Interés Mínima de las Obligaciones Negociables: 28,80%, aplicable al primer Período de Devengamiento de Intereses de las Obligaciones Negociables.
Los interesados podrán solicitar copias del Prospecto y del Suplemento de Precio en el domicilio de la Emisora sito en Macacha Güemes 150, piso 1°, (C1106BKD), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de los siguientes contactos: Juan José Ciro / Eliana Petroselli, dirección de e-mail: [email protected]/ [email protected] teléfono 4318-6877/78. Asimismo, el Prospecto y el Suplemento de Precio y demás documentos pertinentes de información vinculados a la colocación primaria de las Obligaciones Negociables se encuentran disponibles para su consulta en el Micrositio WEB del MAE (www.mae.com.ar/mercados/mpmae/index.aspx), en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), en la sección “Información Financiera”, y en la página web de la Emisora (www.bancocmf.com.ar).
Antes de tomar decisiones de inversión respecto de las Obligaciones Negociables, los interesados deberán considerar la totalidad de la información incluida en el Prospecto y en el Suplemento de Precio incluyendo, sin limitación, los factores de riesgo y el procedimiento de colocación allí detallados. Asimismo se recomienda la lectura y examen de los estados contables de CMF y sus notas correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014 y el 30 de septiembre de 2017 y 2016.
La oferta pública de las Obligaciones Negociables ha sido autorizada por la CNV mediante Disposición de la Gerencia de Emisoras de la CNV de fecha 15 de diciembre de 2017. Dicha autorización significa solamente que se ha dado cumplimiento a los requisitos de información de la CNV. La CNV no se ha expedido respecto de la información contenida en el Prospecto y/o en el Suplemento de Precio. La información incluida en el presente es información parcial que deberá ser completada con la información contenida en el Prospecto y en el Suplemento de Precio.
AGENTE COLOCADOR
| Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral registrado bajo el No. 63 ante la CNV |
La fecha del presente es 20 de diciembre de 2017
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Cristian Ragucci
CUIL 20-38522033-3
Autorizado