Banco CMF S.A. — Capital/Financing Update 2017

Dec 21, 2017

AVISO DE RESULTADOS

OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES (NO CONVERTIBLES EN ACCIONES) CLASE Nº 10 Y N° 11 POR HASTA EN CONJUNTO VALOR NOMINAL TOTAL DE HASTA $50.000.000, AMPLIABLE POR HASTA $500.000.000

CLASE 10	CLASE 11
TASA VARIABLE CON TASA MINIMA DURANTE LOS PRIMEROS 3 MESES DESDE LA FECHA DE EMISION	TASA VARIABLE CON TASA MINIMA DURANTE LOS PRIMEROS 3 MESES DESDE LA FECHA DE EMISION
Con vencimiento a las 18 meses	Con vencimiento a los 36 meses

Banco CMF S.A. (la “Emisora”) se dirige al público inversor en relación con las obligaciones negociables simples no convertibles en acciones por un valor nominal de hasta $50.000.000, ampliable hasta $500.000.000 a tasa variable con tasa mínima durante los primeros 3 meses desde la Fecha de Emisión y con vencimiento en 2018 (las “Obligaciones Negociables Clase N° 10”) y la clase N° 11 de obligaciones negociables simples por un valor nominal de hasta $50.000.000, ampliable hasta $500.000.000, a tasa variable con tasa mínima durante los primeros 3 meses desde la Fecha de Emisión (conforme se define más adelante) con vencimiento a los treinta y seis meses de la fecha de emisión (las “Obligaciones Negociables Clase N° 11” y, conjuntamente con las Obligaciones Negociables Clase N° 10, las “Obligaciones Negociables”) en el marco del programa global de emisión de obligaciones negociables (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta $1.000.000.000 (Pesos mil millones) (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”) autorizado por la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) mediante Resolución N°16.923 del 28 de septiembre de 2012, cuyo aumento del monto y extensión del plazo de vigencia del mismo fue autorizado por la CNV con fecha 5 de noviembre de 2015 mediante Resolución N° 17.868, y de acuerdo con los principales términos y condiciones que se indican en el prospecto del Programa del 12 de junio de 2016 y cuya actualización fue autorizada por la CNV con fecha 12 de mayo de 2017 (el “Prospecto”), cuya versión resumida fue publicada en esa misma fecha en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”), en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección “Información Financiera” (la “Página Web de la CNV”), en el micrositio web de colocaciones primarias del Mercado Abierto Electrónico S.A. (“MAE”) (la “Página Web del MAE”) y en la página web institucional de la Emisora (www.bancocmf.com.ar) (la “Página Web de la Emisora”), y en el suplemento de precio del 15 de diciembre de 2017 (el “Suplemento de Precio”) publicado en esa misma fecha en el Boletín Diario de la BCBA, en la Página Web de la CNV, en la Página Web del MAE y en la Página Web de la Emisora. Los términos en mayúscula no definidos en el presente aviso tienen el significado asignado en el Prospecto y/o en el Suplemento de Precio.

De acuerdo a lo establecido en el Suplemento de Precio y habiendo finalizado el Período de Licitación Pública en el día de la fecha, se informa lo siguiente:

Obligaciones Negociables Clase N° 10:

1) Valor Nominal Total a emitirse: $316.500.000.

2) Fecha de Emisión: 22 de diciembre de 2017.

3) Fecha de Liquidación: 22 de diciembre de 2017.

4) Fecha de Integración: 22 de diciembre de 2017.

5) Precio de Emisión: 100% del Valor Nominal Total.

6) Tasa de interés: a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación y hasta su efectivo pago devengará intereses a una tasa variable que será equivalente a la Tasa de Referencia más un margen de corte del 3,50% nominal anual, estableciéndose, sin embargo, que en el primer Período de Devengamiento de Intereses, la Tasa de Interés correspondiente a las Obligaciones Negociables a ser abonada no podrá ser inferior a la Tasa de Interés Mínima 28,80 % nominal anual.

7) Fecha de Pago de Intereses: Los intereses serán pagados trimestralmente, en forma vencida, a partir de la Fecha de Emisión, en las fechas que sean un número de día idéntico a la Fecha de Emisión pero del correspondiente trimestre o, de no ser un Día Hábil, el primer Día Hábil posterior.

8) Amortización: en un único pago en la Fecha de Vencimiento.

9) Fechas de Vencimiento: el 24 de junio de 2019 o, de no ser dicha fecha un día hábil, el primer día hábil posterior.

10) Duration Estimada: 18 meses.

11) Factor de Prorrateo: 0%.

12) Ofertas Recibidas: $371.500.000 (Pesos trescientos setenta y un millones quinientos mil).

13) Cantidad de Ofertas Recibidas: 30.

14) Tipo de cambio aplicable: 17,6369

Obligaciones Negociables Clase N° 11:

La Clase se ha declarado desierta.

El Programa en virtud del cual se emiten las Obligaciones Negociables ha sido autorizado por Resolución del Directorio de la CNV Nº 16.923 de fecha 28 de septiembre de 2012. El aumento del monto máximo del Programa de $500.000.000 a $1.000.000.000 y la prórroga de su plazo de vigencia fueron autorizados por la CNV mediante Resolución Nº 17.868 de fecha 5 de noviembre de 2015. La actualización del Programa fue autorizada por la CNV con fecha 12 de mayo de 2017. Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el Prospecto del Programa y/o en el Suplemento de Precio. La información incluida en el presente es información parcial que deberá ser completada con la información contenida en el Prospecto del Programa y en el Suplemento de Precio, todos los cuales se encuentran a disposición de los interesados en las oficinas de la Emisora sita en la calle Macacha Güemes 150 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los interesados deben considerar cuidadosamente la información contenida en dichos documentos antes de tomar una decisión de invertir en las Obligaciones Negociables.

AGENTE COLOCADOR

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral registrado bajo el No. 63 ante la CNV

La fecha de este Aviso de Resultados es 21 de diciembre de 2017.

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Cristian Ragucci

CUIL 20-38522033-3

Autorizado