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Banco CMF S.A. — Capital/Financing Update 2016
Aug 1, 2016
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BANCO CMF S.A.
OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES (NO CONVERTIBLES EN ACCIONES) CLASE Nº 8 A TASA VARIABLE CON VENCIMIENTO EN 2018 POR UN VALOR NOMINAL TOTAL DE HASTA $50.000.000 (AMPLIABLE HASTA $200.000.000)
Este es un aviso rectificatorio (el “Aviso Rectificatorio”) al aviso de suscripción de fecha 29 de julio de 2016 (el “Aviso de Suscripción”) publicado en la misma fecha en el sitio web de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) (www.cnv.gob.ar), sección “Información Financiera”, en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en el micrositio web del Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE”) y en la página web institucional de Banco CMF S.A. (la “Sociedad”) (www.bancocmf.com.ar), correspondiente a las obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) clase Nº 8 por un valor nominal de hasta $50.000.000, ampliable hasta $200.000.000, a tasa variable y con vencimiento en 2018 de la Sociedad (las “Obligaciones Negociables”), a ser emitidas por la Sociedad en el marco de su programa de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta $1.000.000.000 (Pesos mil millones) (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”). Todos los términos utilizados en mayúscula no definidos en el presente aviso tendrán el significado que se les asigna en el prospecto del Programa de fecha 29 de junio de 2016 (el “Prospecto”) publicado en la misma fecha en el sitio web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección “Información Financiera”, en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en el micrositio web del MAE y en la página web institucional de la Sociedad (www.bancocmf.com.ar), y en el Suplemento de Precio.
Se informa al público inversor que deberán considerar los siguientes datos en reemplazo de los datos informados en el punto “23) Tramo Competitivo y Tramo No Competitivo” del Aviso de Suscripción.
“23) Tramo Competitivo y Tramo No Competitivo: La oferta de las Obligaciones Negociables constará de un tramo competitivo (el “Tramo Competitivo”) y de un tramo no competitivo (el “Tramo No Competitivo”). Tanto en el Tramo Competitivo como en el Tramo No Competitivo se respetarán los principios de trato igualitario entre los Inversores Interesados. Las Órdenes de Compra presentadas bajo el Tramo Competitivo deberán indefectiblemente incluir el Margen Solicitado, mientras que aquellas que se presenten bajo el Tramo No Competitivo incluirán solamente el monto solicitado. Podrán participar del Tramo No Competitivo los potenciales inversores que fueran personas físicas y remitieran, de manera individual o agregada, Órdenes de Compra por hasta $2.000.000 (Pesos dos millones).”
Asimismo, se informa al público inversor que en el tercer párrafo de la Sección “Tramo Competitivo y Tramo No Competitivo De la Oferta y la Negociación” del Suplemento de Precio donde dice “$800.000 (Pesos ochocientos mil)” léase “$2.000.000 (Pesos dos millones)”. En este sentido, el tercer párrafo de la Sección “Tramo Competitivo y Tramo No Competitivo De la Oferta y la Negociación” del Suplemento de Precio quedará redactado de la siguiente manera: “Podrán participar del Tramo No Competitivo los potenciales inversores que fueran personas físicas y remitieran, de manera individual o agregada, Órdenes de Compra por hasta $2.000.000 (Pesos dos millones).”
Todos los restantes datos establecidos en el Aviso de Suscripción y en el Suplemento de Precio mantendrán su plena validez y vigencia, excepto por lo expresamente modificado a través del presente Aviso Rectificatorio.
La oferta pública de los valores a las que se refiere este Aviso Rectificatorio ha sido autorizada por la CNV el día 29 de julio de 2016. Dicha autorización significa solamente que se ha dado cumplimiento a los requisitos de información de la CNV. La CNV no se ha expedido respecto de la información contenida en el Prospecto y/o en el Suplemento de Precio. La información incluida en el presente Aviso Rectificatorio es información parcial que deberá ser completada con la información contenida en el Prospecto, en el Suplemento de Precio y en el Aviso de Suscripción.
La fecha de este Aviso Rectificatorio es 1 de agosto de 2016
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Daniela Mersé Álvaro Suarez
Subdelegada Autorizada Subdelegado Autorizado
por Directorio por Directorio