Banco CMF S.A. — Capital/Financing Update 2016

Aug 5, 2016

AVISO DE RESULTADOS

Banco CMF S.A.

Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) Clase Nº 8

a tasa variable con vencimiento en 2018 por un valor nominal total

de hasta $50.000.000 (ampliable hasta $200.000.000)

Banco CMF S.A. (la “Emisora”) se dirige al público inversor en relación con las obligaciones negociables simples no convertibles en acciones por un valor nominal de hasta $50.000.000, ampliable hasta $200.000.000 a tasa variable y con vencimiento en 2018 (las “Obligaciones Negociables Clase N° 8”) en el marco del programa global de emisión de obligaciones negociables (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta $1.000.000.000 (Pesos mil millones) (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”) autorizado por la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) mediante Resolución N°16.923 del 28 de septiembre de 2012, cuyo aumento del monto y extensión del plazo de vigencia del mismo fue autorizado por la CNV con fecha 5 de noviembre de 2015 mediante Resolución N° 17.868, y de acuerdo con los principales términos y condiciones que se indican en el prospecto del Programa del 29 de junio de 2016 (el “Prospecto”), cuya versión resumida fue publicada en esa misma fecha en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”), en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección “Información Financiera” (la “Página Web de la CNV”), en el micrositio web de colocaciones primarias del Mercado Abierto Electrónico S.A. (“MAE”) (la “Página Web del MAE”) y en la página web institucional de la Emisora (www.bancocmf.com.ar) (la “Página Web de la Emisora”), y en el suplemento de precio del 29 de julio de 2016 (el “Suplemento de Precio”) publicado en esa misma fecha en el Boletín Diario de la BCBA, en la Página Web de la CNV, en la Página Web del MAE y en la Página Web de la Emisora. Los términos en mayúscula no definidos en el presente aviso tienen el significado asignado en el Prospecto del Programa y/o en el Suplemento de Precio.

De acuerdo a lo establecido en el Suplemento de Precio y habiendo finalizado el Período de Licitación Pública en el día de la fecha, se informa lo siguiente:

1) Valor Nominal Total a emitirse: $200.000.000 (Pesos doscientos millones).

2) Fecha de Emisión: 10 de agosto de 2016.

3) Fecha de Liquidación: 10 de agosto de 2016.

4) Fecha de Integración: 10 de agosto de 2016.

5) Precio de Emisión: 100% del Valor Nominal Total.

6) Tasa de interés: a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación y hasta su efectivo pago devengará intereses a una tasa variable que será equivalente a la Tasa de Referencia más un margen de corte del 2,94% nominal anual.

7) Fecha de Pago de Intereses: los intereses serán pagados el 10 de noviembre de 2016, 10 de febrero de 2017, 10 de mayo de 2017, 10 de agosto de 2017, 10 de noviembre de 2017 y en la Fecha de Vencimiento o, de no ser un Día Hábil, el primer Día Hábil posterior.

8) Amortización: en un único pago en la Fecha de Vencimiento.

9) Fechas de Vencimiento: el 10 de febrero de 2018 o, de no ser dicha fecha un día hábil, el primer día hábil posterior.

10) Duration Estimada: 1,28.

11) Factor de Prorrateo: 0%

12) Ofertas Recibidas: $340.700.000 (Pesos trescientos cuarenta millones setecientos mil).

13) Cantidad de Ofertas Recibidas: 38

Banco CMF S.A.

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral registrado bajo el No. 63 ante la CNV

El Programa en virtud del cual se emiten las Obligaciones Negociables Clase N° 8 ha sido autorizado por Resolución del Directorio de la CNV Nº 16.923 de fecha 28 de septiembre de 2012. El aumento del monto máximo del Programa de $500.000.000 a $1.000.000.000 y la prórroga de su plazo de vigencia fueron autorizados por la CNV mediante Resolución Nº 17.868 de fecha 5 de noviembre de 2015. Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el Prospecto del Programa y/o en el Suplemento de Precio. La información incluida en el presente es información parcial que deberá ser completada con la información contenida en el Prospecto del Programa y en el Suplemento de Precio, todos los cuales se encuentran a disposición de los interesados en las oficinas de la Emisora sita en la calle Macacha Güemes 150 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los interesados deben considerar cuidadosamente la información contenida en dichos documentos antes de tomar una decisión de invertir en las Obligaciones Negociables Clase N° 8.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de agosto de 2016.

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Daniela Susana Mersé Álvaro Suarez

Subdelegada Autorizada Subdelegado autorizado

por Directorio por Directorio