Banco CMF S.A. — Capital/Financing Update 2015

Jan 23, 2015

AVISO DE RESULTADO DE LA COLOCACIÓN

Banco CMF S.A.

Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) Clase Nº 5

a tasa variable con vencimiento en 2016 por un valor nominal total

de hasta $75.000.000 (ampliable hasta $125.000.000)

Banco CMF S.A. (la “Emisora”) se dirige al público inversor en relación con las obligaciones negociables simples no convertibles en acciones por un valor nominal de hasta $75.000.000, ampliable hasta $125.000.000, a tasa variable con vencimiento en 2016 (las “Obligaciones Negociables Clase N° 5”) en el marco del programa global de emisión de obligaciones negociables (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta $500.000.000 (el “Programa”) autorizado por la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) mediante Resolución N°16.923 del 28 de septiembre de 2012, y de acuerdo con los principales términos y condiciones que se indican en el prospecto del Programa del 9 de mayo de 2014 cuya actualización fue autorizada por la CNV el 9 de mayo de 2014 (el “Prospecto”), cuya versión resumida fue publicada en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) del 9 de mayo de 2014 y en el suplemento de precio definitivo del 16 de enero de 2015 (el “Suplemento de Precio”) publicado en el Boletín Diario de la BCBA de esa misma fecha, ambos documentos publicados en el micrositio web del Mercado Abierto Electrónico S.A. Los términos en mayúscula no definidos en el presente aviso tienen el significado asignado en el Prospecto del Programa y/o en el Suplemento de Precio.

De acuerdo a lo establecido en el Suplemento de Precio y habiendo finalizado el Período de Licitación Pública en el día de la fecha, se informa lo siguiente:

1) Valor Nominal Total a emitirse: $ 125.000.000 (Pesos ciento veinticinco millones).

2) Fecha de Emisión: 28 de enero de 2015.

3) Fecha de Liquidación: 28 de enero de 2015.

4) Fecha de Integración: 28 de enero de 2015.

5) Precio de Emisión: 100% del Valor Nominal Total.

6) Margen de Corte: 4,5% nominal anual.

7) Primera Fecha de Pago de Intereses: 28 de abril de 2015. Las restantes Fechas de Pago de Intereses serán informadas oportunamente en el Boletín Diario de la BCBA y a través de la Autopista de Información Financiera, en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar).

8) Amortización: en un único pago el 28 de julio de 2016 o, de no ser dicha fecha un día hábil, el primer día hábil posterior.

9) Fecha de Vencimiento: 28 de julio de 2016.

10) Duration Estimada: 1,28

11) Factor de Prorrateo: 0,9580

Banco CMF S.A.

El Programa en virtud del cual se emiten las Obligaciones Negociables Clase N° 5 ha sido autorizado por Resolución del Directorio de la CNV Nº 16.923 de fecha 28 de septiembre de 2012. Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el Prospecto del Programa y/o en el Suplemento de Precio. La información incluida en el presente es información parcial que deberá ser completada con la información contenida en el Prospecto del Programa y en el Suplemento de Precio, todos los cuales se encuentran a disposición de los interesados en las oficinas de la Emisora sita en la calle Macacha Güemes 150 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los interesados deben considerar cuidadosamente la información contenida en dichos documentos antes de tomar una decisión de invertir en las Obligaciones Negociables Clase N° 5.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de enero de 2015.

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Marcos Prieto Esteban Villar

Delegado Autorizado Delegado autorizado

por Directorio por Directorio