Banco CMF S.A. — Capital/Financing Update 2015

Jul 3, 2015

AVISO DE RESULTADOS

Banco CMF S.A.

Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) Clase Nº 6

a tasa mixta con vencimiento en 2017 por un valor nominal total

de hasta $75.000.000 (ampliable hasta $150.000.000)

Banco CMF S.A. (la “Emisora”) se dirige al público inversor en relación con las obligaciones negociables simples no convertibles en acciones por un valor nominal de hasta $75.000.000, ampliable hasta $150.000.000 a tasa mixta con vencimiento en 2017 (las “Obligaciones Negociables Clase N° 6”) en el marco del programa global de emisión de obligaciones negociables (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta $500.000.000 (el “Programa”) autorizado por la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) mediante Resolución N°16.923 del 28 de septiembre de 2012, y de acuerdo con los principales términos y condiciones que se indican en el prospecto del Programa del 20 de mayo de 2015 (el “Prospecto”), cuya versión resumida fue publicada en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) de esa misma fecha, y en el suplemento de precio del 26 de junio de 2015 (el “Suplemento de Precio”) publicado en el Boletín Diario de la BCBA de esa misma fecha, ambos documentos publicados en el micrositio web del Mercado Abierto Electrónico S.A. Los términos en mayúscula no definidos en el presente aviso tienen el significado asignado en el Prospecto del Programa y/o en el Suplemento de Precio.

De acuerdo a lo establecido en el Suplemento de Precio y habiendo finalizado el Período de Licitación Pública en el día de la fecha, se informa lo siguiente:

1) Valor Nominal Total a emitirse: $150.000.000 (Pesos ciento cincuenta millones).

2) Fecha de Emisión: 8 de julio de 2015.

3) Fecha de Liquidación: 8 de julio de 2015.

4) Fecha de Integración: 8 de julio de 2015.

5) Precio de Emisión: 100% del Valor Nominal Total.

6) Tasa Aplicable: 27,47% nominal anual.

7) Tasa de interés: (i) desde la Fecha de Emisión y hasta transcurridos nueve (9) meses contados desde la Fecha de Emisión, inclusive, devengará intereses a una tasa fija nominal anual equivalente a 27,47%; y (ii) desde el inicio del décimo (10°) mes contado desde la Fecha de Emisión hasta la Fecha de Vencimiento a una tasa variable anual que será igual a la suma de (a) la Tasa de Referencia; más (b) un margen aplicable del 4,50%.

8) Primera Fecha de Pago de Intereses: 8 de octubre de 2015. Las restantes Fechas de Pago de Intereses serán informadas oportunamente en el Boletín Diario de la BCBA y en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección “Información Financiera”.

9) Amortización: en un único pago en la Fecha de Vencimiento.

10) Fecha de Vencimiento: 8 de enero de 2017 o, de no ser dicha fecha un día hábil, el primer día hábil posterior.

11) Duration Estimada: 1,29.

12) Factor de Prorrateo: 25,3333%.

13) Ofertas Recibidas: $217.200.000 (Pesos doscientos diecisiete millones doscientos mil).

Banco CMF S.A.

El Programa en virtud del cual se emiten las Obligaciones Negociables Clase N° 6 ha sido autorizado por Resolución del Directorio de la CNV Nº 16.923 de fecha 28 de septiembre de 2012. Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el Prospecto del Programa y/o en el Suplemento de Precio. La información incluida en el presente es información parcial que deberá ser completada con la información contenida en el Prospecto del Programa y en el Suplemento de Precio, todos los cuales se encuentran a disposición de los interesados en las oficinas de la Emisora sita en la calle Macacha Güemes 150 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los interesados deben considerar cuidadosamente la información contenida en dichos documentos antes de tomar una decisión de invertir en las Obligaciones Negociables Clase N° 6.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de julio de 2015.

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Daniela Susana Mersé Esteban Villar

Subdelegada Autorizada Subdelegado autorizado

por Directorio por Directorio