Banco CMF S.A. — Capital/Financing Update 2013

Sep 12, 2013

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 21 días del mes de agosto de 2013, siendo las 10.00 hs, se reúnen en la sede social los señores Directores y un representante de la Comisión Fiscalizadora de BANCO CMF S.A. (el “Banco”), quienes firman al pie, bajo la Presidencia del señor José Alberto Benegas Lynch. Luego de haber sido constatada la existencia del quórum suficiente para sesionar se declara válidamente constituida esta reunión de Directorio, pasándose a tratar los puntos del Orden del Día para esta reunión, los cuales se detallan a continuación.

1) “Consideración y aprobación de los términos y condiciones de emisión de las obligaciones negociables clase N° 3 bajo el programa global para la emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, a corto, mediano o largo plazo, subordinadas o no, con o sin garantía y denominadas en Pesos por un monto máximo en circulación de $500.000.000 (Pesos quinientos millones) (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”).”

El Sr. Presidente hace uso de la palabra y manifiesta que, en virtud de las actuales necesidades financieras del Banco, y de conformidad con los términos de la delegación efectuada por la Asamblea de Accionistas del Banco de fecha 1° de junio de 2012 (la “Asamblea”), resulta conveniente que este Directorio considere la emisión de la tercera clase de obligaciones negociables (las “Obligaciones Negociables Clase N° 3”) en el marco del Programa cuyos términos y condiciones particulares, incluyendo sin limitación, el monto, el precio de emisión, la tasa y período de interés, entre otros, serán delegados de conformidad con el segundo punto del Orden del Día y fijados oportunamente por los subdelegados que allí se designen (los “Subdelegados”). En este sentido, el Sr. Presidente considera que deberá aprobarse: (i) la emisión de las Obligaciones Negociables Clase N° 3; (ii) el borrador del suplemento de precio correspondiente a las Obligaciones Negociables Clase N° 3 conforme los lineamientos aquí determinados y aquellos que determinen los Subdelegados, incluyendo la información contable y financiera correspondiente al balance trimestral finalizado el 30 de junio de 2013, comparada con igual período del año anterior (el “Suplemento de Precio”); y (iii) cualquier otra documentación necesaria para la emisión de las Obligaciones Negociables Clase N° 3, incluyendo el contrato de colocación y subcolocación con los agentes colocadores y subcolocadores, en caso de existir, y el contrato a ser suscripto con Caja de Valores S.A. (“CVSA”). Luego de un breve intercambio de ideas, los señores Directores por unanimidad RESUELVEN: (i) aprobar la emisión de las Obligaciones Negociables Clase N° 3; (ii) aprobar el borrador del Suplemento de Precio, incluyendo la información contable y financiera correspondiente al ejercicio trimestral finalizado el 30 de junio de 2013, comparada con igual período del año anterior; y (iii) aprobar cualquier otra documentación necesaria para la emisión de las Obligaciones Negociables Clase N° 3, incluyendo el contrato de colocación y subcolocación con los agentes colocadores y subcolocadores, en caso de existir, y el contrato a ser suscripto con CVSA.

2) “Subdelegación en uno o más de los integrantes del Directorio y/o en ciertos funcionarios del Banco y/o en las personas que estos designen, las facultades referidas en la Asamblea.”

Toma la palabra nuevamente el Sr. Presidente y destaca la conveniencia de subdelegar en ciertos individuos las facultades que hubieran sido oportunamente delegadas en el Directorio por la Asamblea en relación con el Programa y con las series emitidas bajo el mismo. En tal sentido, mociona para que se faculte a cualquier de los miembros del Directorio, a Marcos V. F. Prieto, Daniela S. Mersé, Álvaro J. Suárez, Esteban P. Villar, Patricio A. Ovalle, Rodolfo J. Magnasco, Luis F. Trujillo, Daniel E. Torres y Fabián A. Bardelli, para que actuando en forma conjunta dos de ellos: (i) negocien, revisen, acepten, determinen, modifiquen, aprueben y suscriban el texto definitivo del Suplemento de Precio; (ii) negocien, revisen, acepten, determinen, modifiquen, aprueben y suscriban los términos y condiciones definitivos de las Obligaciones Negociables Clase N° 3 a emitirse bajo el Programa, en especial y sin que ello implique limitación, la época y monto de emisión, precio de suscripción, moneda, subdivisión en series, incorporación de una clase adicional, forma, calificadoras de riesgo, plazo de amortización, tasa de interés, los agentes de colocación y pago y demás términos y condiciones de emisión de las Obligaciones Negociables Clase N° 3; (iii) negocien, revisen, acepten, determinen, modifiquen, aprueben y suscriban el contrato de colocación definitivo a celebrarse entre el Banco y los bancos que actúen como colocadores, en caso de corresponder, así como cualquier otra documentación necesaria para la emisión de las Obligaciones Negociables Clase N° 3; (iv) realicen ante la Comisión Nacional de Valores todas las gestiones necesarias para obtener la autorización del Suplemento de Precio para hacer oferta pública de las Obligaciones Negociables Clase N° 3; y (v) realicen ante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (“BCBA”), el Banco Central de la República Argentina (“BCRA”), el Mercado Abierto Electrónico S.A. (“MAE”), CVSA y/o cualquier otra bolsa o mercado de la Argentina y/o del exterior y/o cualquier organismo público y/o privado todas las gestiones que fueran necesarias y/o convenientes para obtener la aprobación definitiva de la colocación y emisión de las Obligaciones Negociables Clase N° 3. Luego de un breve intercambio de ideas, los señores Directores por unanimidad RESUELVEN: aprobar la subdelegación de facultades a cualquier de los miembros del Directorio, a Marcos V. F. Prieto, Daniela S. Mersé, Álvaro J. Suárez, Esteban P. Villar, Patricio A. Ovalle, Rodolfo J. Magnasco, Luis F. Trujillo, Daniel E. Torres y Fabián A. Bardelli, para que actuando en forma conjunta dos de ellos realicen las tareas propuestas por el Sr. Presidente con los alcances descriptos precedentemente.

3) “Autorizados.”

Acto seguido, el Sr. Presidente manifiesta que, a los fines de obtener las autorizaciones necesarias para la colocación y emisión de las Obligaciones Negociables Clase N° 3, resulta conveniente designar y autorizar a Roberto Lizondo, Julieta De Ruggiero, Martina Galarraga, Pablo Fernández Pujadas, Tomás González Sabathié, Andrés Chester, Martín Cox, Francisco Molina Portela y/o Martín Chindamo para que, actuando indistintamente uno cualesquiera de ellos, realicen las pertinentes presentaciones ante la CNV, BCBA, MAE, cualesquiera otras bolsas o mercados de la Argentina y/o del exterior, la CVSA, BCRA y/o cualquier otro organismo público o privado, reparticiones gubernamentales y mercados de valores en los cuales se presente el Suplemento de Precio y se solicite la autorización de oferta publica, cotización, negociación y/o depósito de las Obligaciones Negociables Clase N° 3, tomando vista de las actuaciones, teniendo, en forma también indistinta, la facultad de contestar vistas, impulsar los trámites, retirar copias, realizar notificaciones, suscribir e inicialar toda la documentación que resulte necesaria, incluyendo sin limitación, las versiones definitivas del Suplemento de Precio. Adicionalmente, se los autoriza a realizar cuantos más trámites fueren menester para obtener las aprobaciones necesarias para la autorización del Suplemento de Precio, incluyendo cualquier otra documentación requerida para la emisión de las Obligaciones Negociables Clase N° 3. Luego de un intercambio de ideas, los señores Directores por unanimidad RESUELVEN aprobar la moción del Sr. Presidente.

No habiendo más asuntos que tratar se da por concluida la presente reunión siendo las 10.40 horas, firmando los señores Directores presentes al pie de la presente.