Banco CMF S.A. — Capital/Financing Update 2012

Nov 1, 2012

AVISO DE RESULTADO DE LA COLOCACIÓN

Banco CMF S.A.

Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) Clase Nº 1

a tasa variable con vencimiento en 2014 por un valor nominal total

de hasta $50.000.000 (ampliable hasta $75.000.000)

Banco CMF S.A. (la “Emisora”) se dirige al público inversor en relación con las obligaciones negociables simples no convertibles en acciones por un valor nominal de hasta $50.000.000, ampliable hasta $75.000.000, a tasa variable con vencimiento en 2014 (las “Obligaciones Negociables Clase N° 1”) en el marco del programa global de emisión de obligaciones negociables por un valor nominal de $500.000.000 (el “Programa”) autorizado por la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) mediante Resolución N° 16.923 del 28 de septiembre de 2012, y de acuerdo con los principales términos y condiciones que se indican en el prospecto del Programa del 3 de octubre de 2012 (el “Prospecto”), cuya versión resumida fue publicada en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) del 15 de octubre de 2012 y en el suplemento de precio definitivo del 25 de octubre de 2012 (el “Suplemento de Precio”) publicado en el Boletín Diario de la BCBA de la misma fecha, ambos documentos publicados en el micrositio web del Mercado Abierto Electrónico S.A. Los términos en mayúscula no definidos en el presente aviso tienen el significado asignado en el Prospecto del Programa y/o en el Suplemento de Precio.

De acuerdo a lo establecido en el Suplemento de Precio y habiendo finalizado el Período de Licitación Pública en el día de la fecha, se informa lo siguiente:

1) Valor Nominal Total a emitirse: $ 75.000.000 (Pesos setenta y cinco millones).

2) Fecha de Emisión: 2 de noviembre de 2012.

3) Fecha de Liquidación: 2 de noviembre de 2012.

4) Fecha de Integración: 2 de noviembre de 2012.

5) Precio de Emisión: 100% del Valor Nominal Total.

6) Margen de Corte: 4,39% nominal anual.

7) Primera Fecha de Pago de Intereses: 4 de febrero de 2013. Las restantes Fechas de Pago de Intereses serán informadas oportunamente en el Boletín Diario de la BCBA y a través de la Autopista de Información Financiera, en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar).

8) Amortización: en un único pago el 2 de mayo de 2014 o, de no ser dicha fecha un día hábil, el primer día hábil posterior.

9) Fecha de Vencimiento: 2 de mayo de 2014.

El Programa en virtud del cual se emiten las Obligaciones Negociables Clase N° 1 ha sido autorizado por Resolución del Directorio de la CNV Nº 16.923 de fecha 28 de septiembre de 2012. Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el Prospecto del Programa y/o en el Suplemento de Precio. La información incluida en el presente es información parcial que deberá ser completada con la información contenida en el Prospecto del Programa y en el Suplemento de Precio, todos los cuales se encuentran a disposición de los interesados en las oficinas de la Emisora indicadas en este aviso. Los interesados deben considerar cuidadosamente la información contenida en dichos documentos antes de tomar una decisión de invertir en las Obligaciones Negociables Clase N° 1.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012.

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Daniela Susana Mersé Marcos Vicente Fidel Prieto

Delegada Autorizada Delegado autorizado

por Directorio por Directorio