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Banco BPM SpA Capital/Financing Update 2024
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Capital/Financing Update
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| Informazione Regolamentata n. 1928-111-2024 |
Data/Ora Inizio Diffusione 19 Novembre 2024 18:27:06 |
Euronext Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | BANCO BPM | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 198441 | |
| Utenza - Referente | : | BANCOBPMN10 - Marconi | |
| Tipologia | : | 3.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 19 Novembre 2024 18:27:06 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione | : | 19 Novembre 2024 18:27:06 | |
| Oggetto | : | BANCO BPM CONCLUDE CON SUCCESSO L'EMISSIONE DI UN BOND TIER 2 PER 500 MLN DI EURO DESTINATA A INVESTITORI ISTITUZIONALI |
Testo del comunicato
Banco BPM S.p.A. comunica di aver portato a termine con successo una nuova emissione subordinata Tier 2, con scadenza dodici anni (novembre 2036) e possibilità di rimborso anticipato a novembre 2031, per un ammontare pari a 500 milioni di euro.
COMUNICATO STAMPA
BANCO BPM CONCLUDE CON SUCCESSO L'EMISSIONE DI UN BOND TIER 2 PER 500 MLN DI EURO DESTINATA A INVESTITORI ISTITUZIONALI
Milano, 19 novembre 2024 – Banco BPM S.p.A. comunica di aver portato a termine con successo una nuova emissione subordinata Tier 2, con scadenza dodici anni (novembre 2036) e possibilità di rimborso anticipato a novembre 2031, per un ammontare pari a 500 milioni di euro.
L'emissione ha ricevuto, anche in una giornata di mercati volatili, un'ottima risposta da parte degli investitori. Il titolo è emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes dell'emittente ed è riservato a investitori istituzionali.
L'obbligazione è stata emessa ad un prezzo pari a 99,882 e paga una cedola annua fissa del 4,50% fino al 26 novembre 2031. Qualora l'emittente decidesse di non esercitare l'opzione di rimborso anticipato, la cedola verrebbe rideterminata sulla base del tasso swap in euro a 5 anni al momento della data di ricalcolo, aumentato di uno spread pari a 225 bps.
Gli investitori che hanno partecipato all'operazione sono principalmente asset manager (71%) e banche (11%), mentre la distribuzione geografica vede la presenza prevalente di investitori esteri (tra cui Regno Unito e Irlanda col 27%, la Francia con il 15% e Germania, Austria e Svizzera complessivamente con il 7%) e dell'Italia col 34%.
Banca Akros (parte correlata dell'emittente1), IMI-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley, Natixis, Nomura e UBS hanno agito in qualità di Joint Bookrunners.
Per informazioni:
Media Relations e-mail: [email protected] Investor Relations e-mail: [email protected]
1 L'operazione in argomento si configura come operazione con parti correlate ai sensi del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche (il "Regolamento OPC Consob") e della relativa normativa aziendale adottata dalla Banca ("Regolamento in materia di gestione delle operazioni con soggetti in conflitto di interesse", disponibile sul sito internet www.gruppo.bancobpm.it, sezione Corporate Governance, Documenti societari) e si qualifica in particolare come operazione "di importo esiguo", potendo quindi beneficiare delle esclusioni previste dal Regolamento OPC Consob e dal Regolamento in materia di gestione delle operazioni con soggetti in conflitto di interesse del Banco BPM.
| Fine Comunicato n.1928-111-2024 | Numero di Pagine: 3 |
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