Banco BPM SpA

Capital/Financing Update • Apr 5, 2022

Informazione Regolamentata n. 1928-30-2022		Data/Ora Ricezione 05 Aprile 2022 19:32:57	Euronext Milan
Societa'	:	BANCO BPM
Identificativo Informazione Regolamentata	:	159902
Nome utilizzatore	: BANCOBPMN10 - Marconi
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	: 05 Aprile 2022 19:32:57
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	05 Aprile 2022 19:32:58
Oggetto	:	BANCO BPM CONCLUDE CON ADDITIONAL TIER I PER 300 MLN DI EURO DESTINATA A INVESTITORI ISTITUZIONALI	SUCCESSO L'EMISSIONE DI UN BOND
Testo del comunicato

Milano, 5 aprile 2022 – Banco BPM S.p.A. comunica di aver portato a termine con successo l'emissione di uno strumento perpetuo Additional Tier 1 per un ammontare pari a 300 milioni di euro.

COMUNICATO STAMPA

BANCO BPM CONCLUDE CON SUCCESSO L'EMISSIONE DI UN BOND ADDITIONAL TIER I PER 300 MLN DI EURO DESTINATA A INVESTITORI ISTITUZIONALI

L'EMISSIONE È STATA SOTTOSCRITTA PREVALENTEMENTE DA INVESTITORI ESTERI

Milano, 5 aprile 2022 – Banco BPM S.p.A. comunica di aver portato a termine con successo l'emissione di uno strumento perpetuo Additional Tier 1 per un ammontare pari a 300 milioni di euro.

L'operazione si inserisce nell'ambito dell'efficientamento della struttura di capitale e consente di raggiungere il target di capitale Additional Tier 1 del Gruppo, rafforzandone ulteriormente la posizione patrimoniale.

I titoli, destinati ad investitori istituzionali, sono emessi alla pari e pagano una cedola semestrale, fissa e non cumulativa, pari al 7% e potranno essere richiamati dall'emittente a partire dal 12 aprile 2027 e successivamente ogni 6 mesi.

In caso di non richiamo, la nuova cedola a tasso fisso sarà determinata sommando lo spread originario al tasso mid swap in euro a 5 anni da rilevarsi al momento della data di ricalcolo e resterà fissa per i successivi 5 anni (fino alla successiva data di ricalcolo).

Il pagamento della cedola è totalmente discrezionale e soggetto a talune limitazioni.

Il titolo prevede inoltre la riduzione a titolo temporaneo del valore nominale qualora il coefficiente CET1 del Gruppo scendesse al di sotto del 5,125%.

Gli investitori che hanno partecipato all'operazione sono principalmente fund managers (84%), banche (7%) e assicurazioni e fondi pensioni (7%), mentre la distribuzione geografica vede la presenza prevalente di investitori esteri (tra cui Regno Unito col 42% e la Francia con il 15%) e dell'Italia (20%).

Il successo di questa operazione nell'attuale contesto di mercato testimonia la fiducia degli investitori verso il Gruppo Banco BPM.

Morgan Stanley ha agito in qualità di Sole Bookrunner, insieme a Banca Akros (parte correlata dell'emittente1) in qualità di Other Bookrunner.

Per informazioni:

Investor Relations Roberto Peronaglio +39 02.94.77.2108 investor.relations@bancobpm.i t

Comunicazione Matteo Cidda +39 02.77.00.7438 matteo.cidda@bancobpm.it

Media Relations Monica Provini +39 02.77.00.3515 monica.provini@bancobpm.i t

¹ L'operazione in argomento si configura come operazione con parti correlate ai sensi del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche (il "Regolamento OPC Consob") e della relativa normativa aziendale adottata dalla Banca (la "Procedura Banco BPM", disponibile sul sito internet www.bancobpm.it, sezione Corporate Governance, Documenti societari) e si qualifica in particolare come operazione "di minore rilevanza" e "infragruppo" – in considerazione della partecipazione di controllo totalitario detenuta dal Banco BPM S.p.A. in Banca Akros S.p.A. - potendo quindi beneficiare delle esenzioni previste dal Regolamento OPC Consob e dalla Proceduta Banco BPM, essendo stato rilevato che non sussistono interessi significativi di altre parti correlate.