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Banco BPM SpA Capital/Financing Update 2021
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Capital/Financing Update
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| Informazione Regolamentata n. 1928-1-2021 |
Data/Ora Ricezione 12 Gennaio 2021 19:54:18 |
MTA | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | Banco BPM S.p.A. | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 141298 | |
| Nome utilizzatore | : | BANCOBPMN08 - Marconi | |
| Tipologia | : | 2.2 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 12 Gennaio 2021 19:54:18 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 12 Gennaio 2021 19:54:19 | |
| Oggetto | : | CS_BANCO BPM CONCLUDE IL COLLOCAMENTO DI UN'EMISSIONE ADDITIONAL TIER 1 PER 400 MLN EURO DESTINATA A INVESTITORI ISTITUZIONALI |
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| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
COMUNICATO STAMPA
BANCO BPM CONCLUDE IL COLLOCAMENTO DI UN'EMISSIONE ADDITIONAL TIER 1 PER 400 MLN EURO DESTINATA A INVESTITORI ISTITUZIONALI
Milano, 12 gennaio 2021 – Banco BPM S.p.A. comunica di aver portato a termine con successo l'emissione di uno strumento perpetuo Additional Tier 1 per un ammontare pari a 400 milioni di euro, destinata agli investitori istituzionali.
L'operazione s'inserisce nell'ambito dell'efficientamento della propria struttura di capitale e consente di raggiungere il target di capitale Tier 1 del Gruppo, portando ad un ulteriore rafforzamento della posizione patrimoniale del Gruppo.
I titoli, emessi alla pari, pagano una cedola fissa semestrale, non cumulativa, pari al 6,50% e potranno essere richiamati dall'emittente a partire dal 19 gennaio 2026 e successivamente ogni 6 mesi.
In caso di non richiamo, la nuova cedola a tasso fisso sarà determinata sommando lo spread originario al tasso mid swap in euro a 5 anni da rilevarsi al momento della data di ricalcolo e resterà fissa per i successivi 5 anni (fino alla successiva data di ricalcolo).
Il pagamento della cedola è totalmente discrezionale e soggetto a talune limitazioni.
Inoltre il titolo prevede il meccanismo di riduzione a titolo temporaneo del valore nominale qualora il coefficiente CET1 del Gruppo scendesse al di sotto del 5,125%.
Gli investitori che hanno partecipato all'operazione sono principalmente asset manager (70%), hedge funds (16%) e banche (10%), mentre la distribuzione geografica vede la presenza prevalente di investitori esteri (tra cui Regno Unito col 44% e la Francia con l'11%) e dell'Italia (31%).
Citi e Goldman Sachs hanno agito in qualità di Global Coordinators e Joint Bookrunners, insieme a Banca Akros (parte correlata dell'emittente1), Barclays, BNP Paribas, UBS e Mediobanca in qualità di Joint Bookrunners.
Investor Relations Roberto Peronaglio +39 02.94.77.2108 [email protected] t
Comunicazione Matteo Cidda +39 02.77.00.7438 [email protected]
Media Relations Monica Provini +39 02.77.00.3515 [email protected] t
Per informazioni: 1 L'operazione in argomento si configura come operazione con parti correlate ai sensi del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche (il "Regolamento OPC Consob") e della relativa normativa aziendale adottata dalla Banca (la "Procedura Banco BPM", disponibile sul sito internet www.bancobpm.it, sezione Corporate Governance, Documenti societari) e si qualifica in particolare come operazione "di minore rilevanza" e "infragruppo" – in considerazione della partecipazione di controllo totalitario detenuta dal Banco BPM S.p.A. in Banca Akros S.p.A. - potendo quindi beneficiare delle esenzioni previste dal Regolamento OPC Consob e dalla Proceduta Banco BPM, essendo stato rilevato che non sussistono interessi significativi di altre parti correlate.