Banco BPM SpA

Capital/Financing Update • Sep 7, 2020

Informazione Regolamentata n. 1928-93-2020		Data/Ora Ricezione 07 Settembre 2020 19:40:53	MTA
Societa'	:	Banco BPM S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	136675
Nome utilizzatore	:	BANCOBPMN08 - Marconi
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	07 Settembre 2020 19:40:53
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	07 Settembre 2020 19:40:54
Oggetto	:	CS_BANCO BPM CONCLUDE CON TIER II PER 500 MLN DI EURO DESTINATA A INVESTITORI ISTITUZIONALI	SUCCESSO L'EMISSIONE DI UN BOND
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

BANCO BPM CONCLUDE CON SUCCESSO L'EMISSIONE DI UN BOND TIER II PER 500 MLN DI EURO DESTINATA A INVESTITORI ISTITUZIONALI

L'EMISSIONE E' STATA SOTTOSCRITTA PREVALENTEMENTE DA INVESTITORI ESTERI

Milano, 7 settembre 2020 – Banco BPM S.p.A. comunica di aver portato a termine con successo una nuova emissione subordinata Tier 2, con scadenza dieci anni, rimborsabile anticipatamente dopo cinque anni, per un ammontare pari a 500 milioni di euro.

Il titolo è stato emesso alla pari e paga una cedola fissa del 5,0% per i primi 5 anni; qualora l'emittente decidesse di non esercitare l'opzione di rimborso anticipato la cedola per il successivo periodo fino a scadenza verrebbe rideterminata sulla base del tasso swap a 5 anni alla fine del quinto anno, aumentato di uno spread pari a 542 bps.

Il titolo, che è riservato agli investitori istituzionali, è stato emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes dell'emittente e, in ragione dello status subordinato, ha un rating atteso di B1 (Moody's) e BB (DBRS).

Gli investitori che hanno partecipato all'operazione sono principalmente asset manager (63%), banche (24%) ed hedge funds (11%), mentre la distribuzione geografica vede la presenza prevalente di investitori esteri (tra cui Regno Unito e Irlanda con il 31%, la Francia con il10% e la Svizzera con il 6%) – e dell'Italia (48%).

L'operazione contribuisce all'ulteriore efficientamento della già robusta struttura di capitale della Banca.

Banca Akros (parte correlata dell'emittente1), Barclays, Credit Agricole, Goldman Sachs, Intesa Sanpaolo- Banca IMI, Morgan Stanley hanno agito in qualità di Joint Bookrunners.

Media Relations Monica Provini +39 02.77.00.3515 monica.provini@bancobpm.it

Per informazioni: 1 L'operazione in argomento si configura come operazione con parti correlate ai sensi del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche (il "Regolamento OPC Consob") e della relativa normativa aziendale adottata dalla Banca (la "Procedura Banco BPM", disponibile sul sito internet www.bancobpm.it, sezione Corporate Governance, Documenti societari) e si qualifica in particolare come operazione "di minore rilevanza" e "infragruppo" – in considerazione della partecipazione di controllo totalitario detenuta dal Banco BPM S.p.A. in Banca Akros S.p.A. - potendo quindi beneficiare delle esenzioni previste dal Regolamento OPC Consob e dalla Proceduta Banco BPM, essendo stato rilevato che non sussistono interessi significativi di altre parti correlate.