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Banco BPM SpA — Capital/Financing Update 2019
Mar 1, 2019
4282_rns_2019-03-01_edd03bf0-4a44-4f3b-ab01-f7c2a9f4cbf4.pdf
Capital/Financing Update
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| Informazione Regolamentata n. 1928-22-2019 |
Data/Ora Ricezione 01 Marzo 2019 18:49:45 |
MTA | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | Banco BPM S.p.A. | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 114561 | |
| Nome utilizzatore | : | BANCOBPMN08 - Marconi | |
| Tipologia | : | 3.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 01 Marzo 2019 18:49:45 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 01 Marzo 2019 18:49:50 | |
| Oggetto | : | CS_Banco BPM concluso con successo il collocamento dell'emissione senior preferred – unsecured |
|
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
COMUNICATO STAMPA
Banco BPM: concluso con successo il collocamento dell'emissione senior preferred – unsecured
150 investitori coinvolti e un book complessivo superiore a 1,3 miliardi di Euro
Milano, 01 Marzo 2019 – Concluso con successo il collocamento dell'emissione senior preferred, unsecured del Gruppo Banco BPM.
Banco BPM S.p.A. comunica di aver portato a termine oggi un'emissione obbligazionaria senior preferred con scadenza a 3 anni, per un ammontare di 750 milioni di euro.
L'obbligazione paga una cedola fissa del 2% e ha un prezzo di emissione pari a 99,957% equivalente a uno spread del 2,05% sopra il tasso swap a 3 anni.
L'operazione ha visto un'ottima domanda, con circa 150 investitori coinvolti e un book complessivo superiore a 1,3 miliardi di euro.
L'allocazione geografica è la seguente: Italia 62%, UK e Irlanda 16%, Francia 8%, Germania e Austria 6%; l'allocazione per tipologia di investitori ha visto la prevalenza dei fund manager col 61%, seguiti dalle banche (31%), e da assicurazioni e fondi pensione (7%).
L'obbligazione, che è riservata agli investitori istituzionali e fa parte del Programma EMTN di Banco BPM S.P.A., sarà quotata alla borsa di Lussemburgo con un rating atteso di Ba2 (Moody's) e di BBB Low (DBRS).
Banca Akros, Banca IMI, Barclays, Credit Agricole CIB, Credit Suisse e Société Générale hanno agito in qualità di joint bookrunner.
Per informazioni:
Investor Relations Roberto Peronaglio +39 02.77.00.2057 [email protected] Comunicazione Matteo Cidda +39 02.77.00.7438 [email protected] Media Relations Monica Provini +39 02.77.00.3515 [email protected]