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Banco BPM SpA Capital/Financing Update 2019
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Capital/Financing Update
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| Informazione Regolamentata n. 1928-34-2019 |
Data/Ora Ricezione 09 Aprile 2019 16:48:59 |
MTA | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | Banco BPM S.p.A. | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 116650 | |
| Nome utilizzatore | : | BANCOBPMN09 - Marconi | |
| Tipologia | : | 3.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 09 Aprile 2019 16:48:59 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 09 Aprile 2019 16:49:01 | |
| Oggetto | : | TIER 1 | BANCO BPM VALUTA UNA POSSIBILE EMISSIONE DI STRUMENTI ADDITIONAL |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
COMUNICATO STAMPA
BANCO BPM VALUTA UNA POSSIBILE EMISSIONE DI STRUMENTI ADDITIONAL TIER 1
Milano, 9 aprile 2019 – Banco BPM S.p.A., al fine di ottimizzare la struttura del capitale, ha allo studio una possibile emissione di uno strumento Additional Tier 1 Perpetual NC5 denominato in Euro. A tal fine ha conferito mandato a Barclays e Goldman Sachs International in qualità di Global Coordinator e joint Bookrunner, insieme a Banca Akros, BNP Paribas, J.P. Morgan e UniCredit come joint Bookrunner, per organizzare il 10 aprile 2019 una serie di incontri con gli investitori in Europa. Ad esito di tali incontri e subordinatamente alle condizioni di mercato, Banco BPM S.p.A. si riserva di emettere tali strumenti prevedendo un meccanismo di riduzione a titolo temporaneo del valore nominale qualora il coefficiente del capitale primario di classe 1 della Banca o del Gruppo (CET1 Ratio) divenga inferiore al 5,125%.
Contatti:
Investor Relations Roberto Peronaglio +39 02.77.00.2057 [email protected] Comunicazione Matteo Cidda +39 02.77.00.7438 [email protected] Ufficio Stampa Monica Provini +39 02.77.00.3515 [email protected]