Banco BPM SpA

Capital/Financing Update • Apr 9, 2019

Informazione Regolamentata n. 1928-34-2019		Data/Ora Ricezione 09 Aprile 2019 16:48:59	MTA
Societa'	:	Banco BPM S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	116650
Nome utilizzatore	:	BANCOBPMN09 - Marconi
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	09 Aprile 2019 16:48:59
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	09 Aprile 2019 16:49:01
Oggetto	:	TIER 1	BANCO BPM VALUTA UNA POSSIBILE EMISSIONE DI STRUMENTI ADDITIONAL
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

BANCO BPM VALUTA UNA POSSIBILE EMISSIONE DI STRUMENTI ADDITIONAL TIER 1

Milano, 9 aprile 2019 – Banco BPM S.p.A., al fine di ottimizzare la struttura del capitale, ha allo studio una possibile emissione di uno strumento Additional Tier 1 Perpetual NC5 denominato in Euro. A tal fine ha conferito mandato a Barclays e Goldman Sachs International in qualità di Global Coordinator e joint Bookrunner, insieme a Banca Akros, BNP Paribas, J.P. Morgan e UniCredit come joint Bookrunner, per organizzare il 10 aprile 2019 una serie di incontri con gli investitori in Europa. Ad esito di tali incontri e subordinatamente alle condizioni di mercato, Banco BPM S.p.A. si riserva di emettere tali strumenti prevedendo un meccanismo di riduzione a titolo temporaneo del valore nominale qualora il coefficiente del capitale primario di classe 1 della Banca o del Gruppo (CET1 Ratio) divenga inferiore al 5,125%.

Contatti:

Investor Relations Roberto Peronaglio +39 02.77.00.2057 investor.relations@bancobpm.it Comunicazione Matteo Cidda +39 02.77.00.7438 matteo.cidda@bancobpm.it Ufficio Stampa Monica Provini +39 02.77.00.3515 monica.provini@bancobpm.it