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Banco BPM SpA
Capital/Financing Update • Oct 21, 2019
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Capital/Financing Update
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| Informazione Regolamentata n. 1928-91-2019 |
Data/Ora Ricezione 21 Ottobre 2019 19:52:12 |
MTA | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | Banco BPM S.p.A. | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 123783 | |
| Nome utilizzatore | : | BANCOBPMN08 - Marconi | |
| Tipologia | : | 3.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 21 Ottobre 2019 19:52:12 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 21 Ottobre 2019 19:52:13 | |
| Oggetto | : | CS_BancoBPM_CONCLUSO CON PER 500MILIONI DI EURO |
SUCCESSO IL COLLOCAMENTO DI UN SENIOR PREFERRED – UNSECURED |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
COMUNICATO STAMPA
BANCO BPM:
CONCLUSO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO DI UN SENIOR PREFERRED – UNSECURED PER 500 MILIONI DI EURO
Con questa operazione l'ammontare complessivo delle emissioni pubbliche di Banco BPM nel 2019 è 2,4 miliardi di euro
Milano, 21 ottobre 2019 – Concluso con successo il collocamento dell'emissione senior preferred, unsecured del Gruppo Banco BPM.
Dopo quattro emissioni tra senior e subordinati, Banco BPM S.p.A. torna nuovamente sul mercato primario con un'emissione obbligazionaria senior preferred con scadenza a 5 anni e 3 mesi per 500 milioni di euro, portando l'ammontare complessivo delle emissioni pubbliche nel 2019 a 2,4 miliardi di euro.
L'obbligazione paga una cedola fissa dell'1,75% e ha un prezzo di emissione pari a 99,908% equivalente a uno spread del 2% sopra il tasso swap di riferimento.
L'operazione ha visto una forte partecipazione, principalmente dall'estero (54%), con un totale di circa 160 investitori coinvolti. L'allocazione geografica è la seguente: Italia 46%, UK e Irlanda 20%, Germania 10%, Francia 6%, Iberia 5%, Altri 13%; l'allocazione per tipologia di investitori ha visto la prevalenza dei fund manager col 70%.
L'obbligazione, che è riservata agli investitori istituzionali e fa parte del Programma EMTN di Banco BPM S.P.A., sarà quotata alla borsa di Lussemburgo con un rating atteso di Ba2 (Moody's) e di BBB Low (DBRS).
Banca Akros, Banca IMI, Barclays, Citi, Deutsche Bank e Sogen hanno agito in qualità di joint bookrunner.
Per informazioni:
Investor Relations Roberto Peronaglio +39 02. 94.77.21.08 [email protected] Comunicazione Matteo Cidda +39 02.77.00.7438 [email protected] Media Relations Monica Provini +39 02.77.00.3515 [email protected]