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Banco BPM SpA — Capital/Financing Update 2018
Apr 16, 2018
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Capital/Financing Update
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| Informazione Regolamentata n. 1928-47-2018 |
Data/Ora Ricezione 16 Aprile 2018 19:59:24 |
MTA | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | Banco BPM S.p.A. | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 102265 | |
| Nome utilizzatore | : | BANCOBPMN08 - Marconi | |
| Tipologia | : | 2.2 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 16 Aprile 2018 19:59:24 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 16 Aprile 2018 19:59:25 | |
| Oggetto | : | obbligazionaria Senior Preferred | CS_Conclusa con successo l'emissione Unsecured da 500 milioni di euro a 5 anni |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
COMUNICATO STAMPA
Conclusa con successo l'emissione obbligazionaria Senior Preferred Unsecured
da 500 milioni di euro a 5 anni
Milano, 16 Aprile 2018 – Concluso con successo il collocamento della prima emissione senior preferred, unsecured del Gruppo Banco BPM.
Banco BPM S.p.A. comunica di aver portato a termine oggi un'emissione obbligazionaria senior preferred con scadenza a 5 anni, per un ammontare di 500 milioni di euro.
L'obbligazione paga una cedola fissa del 1,75% e ha un prezzo di emissione pari a 99.64% equivalente a uno spread del 1,45% sopra il tasso swap a 5 anni.
L'operazione ha visto una buona domanda, con circa 90 investitori coinvolti e un book complessivo superiore a 700 milioni di euro.
L'allocazione per tipologia di investitori ha visto la prevalenza dei fund manager col 59%, seguiti dalle banche (31%), e da assicurazioni e fondi pensione (8%).
L'obbligazione, che è riservata agli investitori istituzionali e fa parte del Programma EMTN di Banco BPM S.P.A., sarà quotata alla borsa di Lussemburgo con un rating atteso di Ba2 (Moody's) e BBB Low (DBRS).
Banca Akros, Bnp Paribas, Banca IMI, Bank of America-Merrill Lynch, Deutsche Bank e Goldman Sachs hanno agito in qualità di joint bookrunner.
Per informazioni:
Investor Relations Roberto Peronaglio +39 02.77.00.2057 [email protected] Comunicazione Matteo Cidda +39 02.77.00.7438 [email protected] Ufficio Stampa +39 02.77.00.3784 [email protected]