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Banco BPM SpA — Capital/Financing Update 2017
Sep 14, 2017
4282_rns_2017-09-14_8236ceed-bf83-4a2b-b04b-7bb0614342fc.pdf
Capital/Financing Update
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| Informazione Regolamentata n. 1928-112-2017 |
Data/Ora Ricezione 14 Settembre 2017 18:51:00 |
MTA | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | Banco BPM S.p.A. | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 93760 | |
| Nome utilizzatore | : | BANCOBPMN08 - Marconi | |
| Tipologia | : | 3.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 14 Settembre 2017 18:51:00 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 14 Settembre 2017 18:51:01 | |
| Oggetto | : | tipo Tier 2 | CS_Emissione obbligazione subordinata di |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
COMUNICATO STAMPA
Emissione obbligazione subordinata di tipo Tier 2
Milano, 14 settembre 2017 – Concluso con successo il collocamento della prima emissione subordinata Tier2 del Gruppo Banco BPM.
Banco BPM S.p.A. comunica di aver portato a termine oggi un'emissione obbligazionaria subordinata di tipo "Tier 2" con scadenza a 10 anni (rimborsabile anticipatamente al quinto anno), per un ammontare di 500 milioni di euro.
L'obbligazione paga una cedola fissa del 4,375% e ha un prezzo di emissione pari a 100.00% equivalente a uno spread del 4,179% sopra il tasso swap a 5 anni.
L'operazione ha visto una forte domanda, a conferma dell'elevato interesse nei confronti del Gruppo, proveniente da circa 130 investitori istituzionali e ordini per oltre 1 miliardo di euro, allocati con la seguente ripartizione geografica:
Italia (63%), Regno Unito e Irlanda (18%), Benelux (9%), Spagna (2%), Germania-Austria-Svizzera (6%), Francia (1%), Paesi Nordici 1%.
L'allocazione per tipo d'investitore è la seguente: fondi d'investimento (67%), banche e banche private (28%), assicurazioni e fondi pensione (2%), altro (3%).
L'obbligazione che è riservata agli investitori istituzionali e fa parte del Programma EMTN di Banco BPM S.P.A. sarà quotata alla borsa di Lussemburgo.
In ragione dello status subordinato, i rating attesi dell'obbligazione sono i seguenti: B2 (Moody's), BB (DBRS).
Banca Akros, Barclays, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan, e Societe Generale hanno agito in qualità di joint bookrunner.
Per informazioni:
Investor Relations Roberto Peronaglio +39 02.77.00.2057 [email protected] Comunicazione Matteo Cidda +39 02.77.00.7438 [email protected]
Ufficio Stampa Monica Provini +39 02.77.00.3515 [email protected]