BANCO BICA SA — Share Issue/Capital Change 2014

Aug 12, 2014

ACTA DE DIRECTORIO Nº 58:

En la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe, siendo las 13.00 hs. del día 04 de agosto de 2014, se reúne el Directorio de Banco Bica S.A., en la sede de Banco Bica SA – Casa Central, sita en calle 25 de Mayo 2446, bajo la presidencia del Sr. Luis Ángel Puig y la asistencia de los Sres. José Luis A. Mottalli, Vicepresidente 1º y Norberto R. Michel, Vicepresidente 2º y de los Directores Titulares: Rodolfo A. Morcillo, Darío R. Pini, Jorge A. Andrek yRoberto O. Bernal. Asisten también los Directores Suplentes Víctor E. Belletti y Luis A. Cafaro.--------------------------------------

Se encuentran presentes los Síndicos Titulares Sres. José L. Renzulli, Agustín E. Federik yFederico J. Eberhardt .--------------------------------------------------------------------------------------------

En primer término se procede a la lectura de la Convocatoria con el tratamiento del siguiente Orden del Día: 1- Lectura y consideración de acta anterior; 2- Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria para considerar el Aumento del Capital Social y la Emisión de Obligaciones Negociables subordinadas convertibles en Acciones Ordinarias.--------------------------------------------

1.- LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE ACTA ANTERIOR: El Sr. Presidente da lectura al Acta anterior N° 57 del 29 de julio de 2014, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.- CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA PARA CONSIDERAR EL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL Y LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES SUBORDINADAS CONVERTIBLES EN ACCIONES ORDINARIAS: El Sr. Presidente expresa que con Gerencia General se ha estudiado y analizado, junto con autoridades de Bica CEML y con Regional Trade S.A., la conveniencia e importancia de aumentar el Capital Social de nuestra institución por el importe de $ 10.932.000 (Pesos diez millones novecientos treinta y dos mil) mediante la emisión de 10.932 Acciones Ordinarias nominativas no endosables escriturales de un voto por acción, de valor nominal $1.000 (Pesos mil) cada una, cuya prima de emisión deberá ser establecida en la Asamblea que se convocará al respecto. Asimismo señala que se ha analizado la conveniencia de proceder a la emisión de Obligaciones Negociables Subordinadas Convertibles en Acciones Ordinarias, Escriturales, de valor nominal $1.000 (mil pesos) cada una, con derecho a un voto por acción y con derecho a dividendos declarados y no distribuidos, a partir de la notificación de la decisión de convertir; por los dividendos correspondientes al Ejercicio Económico en el que las Obligaciones Negociables Subordinadas Convertibles en Acciones Ordinarias, Escriturales fueron suscriptas, por un monto nominal total de hasta pesos $ 25.000.000 (pesos veinticinco millones).-, a ser colocadas en forma privada, de conformidad con las disposiciones de la ley 23.576 y sus modificatorias, y demás regulaciones aplicables, incluyendo las regulaciones del BCRA. Luego de un breve intercambio de opiniones, por unanimidad y sin observaciones el Directorio resuelve convocar a Asamblea General Extraordinaria Unánime de Accionistas para el día 19 de agosto de 2014 a la hora 10:00hs. en la sede de la Sociedad, para el tratamiento del siguiente orden del día:

1º) Designación de dos accionistas para que, conjuntamente con el Presidente, aprueben y firmen el Acta de la Asamblea.

2°) Aumento de capital social de Banco Bica S.A.. Fijación de la prima de emisión en los términos del artículo 202 de la Ley de Sociedades Comerciales y la forma de integración de las acciones. Autorización para intervenir en los trámites de inscripción.

3°) Consideración de la emisión de obligaciones negociables subordinadas convertibles en acciones ordinarias, escriturales, de valor nominal $1.000 (mil pesos) cada una, con derecho a un voto por acción y con derecho a dividendos declarados y no distribuidos, a partir de la notificación de la decisión de convertir, por los dividendos correspondientes al ejercicio económico en el que las Obligaciones Negociables Subordinadas Convertibles en Acciones Ordinarias, Escriturales fueron suscriptas; por un monto nominal total de hasta pesos $ 25.000.000 (pesos veinticinco millones).-, a ser colocadas en forma privada, de conformidad con las disposiciones de la ley 23.576 y sus modificatorias, y demás regulaciones aplicables, incluyendo las regulaciones del BCRA. Determinación del destino de los fondos provenientes de la colocación de acuerdo con las normas en vigor.

4°) Delegación de facultades en el Directorio para determinar la época de la emisión, precio de colocación, forma y condiciones de pago, tasa de interés y fórmula de conversión, dentro de las pautas y límites fijados por la Asamblea. Facultar igualmente al Directorio para la celebración de todos los contratos respectivos y demás documentos de la emisión, y para otorgar poderes especiales con facultades para suscribir los mismos de conformidad con las normas aplicables.

5°) Aumento del capital social conforme con el artículo 17 de la Ley de Obligaciones Negociables, al momento en que se efectivice la conversión de las obligaciones negociables en acciones, por el monto que fuera necesario para atender a los pedidos de conversión de conformidad con la fórmula que oportunamente apruebe el Directorio, dentro de las pautas y límites fijados por la Asamblea.

6°) Renuncia de los accionistas a los derechos de suscripción preferente y de acrecer.

7°) Facultar al Directorio para la designación de autorizados para tramitar ante los organismos competentes la totalidad de las autorizaciones y aprobaciones correspondientes a la emisión de las obligaciones negociables y el consiguiente aumento del capital, así como su inscripción ante los organismos administrativos y registrales pertinentes.

Finalmente, el Sr. Presidente informa que dado que la totalidad de los accionistas de la Sociedad comprometen su asistencia unánime a la asamblea convocada por la presente, la que en consecuencia tendrá carácter Unánime, así como la adopción de decisiones bajo la misma modalidad, no se publicarán edictos, de conformidad a lo previsto en el artículo 237 último párrafo de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550. -----------------------------------------------------------------

No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión siendo las 15.00 hs. ------------------------------

LUIS A. PUIG NORBERTO R. MICHEL JOSÉ LUIS A. MOTTALLI

ROBERTO O. BERNAL DARÍO R. PINI JORGE A. ANDREK

RODOLFO A. MORCILLO VÍCTOR E. BELLETTI LUIS A. CAFARO

JOSÉ LUIS RENZULLI Agustín e. Federik federico j. Eberhardt