BANCO BICA SA — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Aug 13, 2014

Santa Fe, 04 de Agosto de 2014.

Señores

Comisión Nacional de Valores

25 de Mayo 175

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

REF: Convocatoria Asamblea – Orden del Día

De nuestra consideración,

Por la presente informamos que de acuerdo con el Acta de Directorio Nº 58 de fecha 04 de Agosto de 2014 se resolvió convocar a AGE Unánime de Accionistas para el día 19 de Agosto de 2014 con el orden del día que transcribimos a continuación:

1º) Designación de dos accionistas para que, conjuntamente con el Presidente, aprueben y firmen el Acta de la Asamblea.

2°) Aumento de capital social de Banco Bica S.A.. Fijación de la prima de emisión en los términos del artículo 202 de la Ley de Sociedades Comerciales y la forma de integración de las acciones. Autorización para intervenir en los trámites de inscripción.

3°) Consideración de la emisión de obligaciones negociables subordinadas convertibles en acciones ordinarias, escriturales, de valor nominal $1.000 (mil pesos) cada una, con derecho a un voto por acción y con derecho a dividendos declarados y no distribuidos, a partir de la notificación de la decisión de convertir, por los dividendos correspondientes al ejercicio económico en el que las Obligaciones Negociables Subordinadas Convertibles en Acciones Ordinarias, Escriturales fueron suscriptas; por un monto nominal total de hasta pesos $ 25.000.000 (pesos veinticinco millones).-, a ser colocadas en forma privada, de conformidad con las disposiciones de la ley 23.576 y sus modificatorias, y demás regulaciones aplicables, incluyendo las regulaciones del BCRA. Determinación del destino de los fondos provenientes de la colocación de acuerdo con las normas en vigor.

4°) Delegación de facultades en el Directorio para determinar la época de la emisión, precio de colocación, forma y condiciones de pago, tasa de interés y fórmula de conversión, dentro de las pautas y límites fijados por la Asamblea. Facultar igualmente al Directorio para la celebración de todos los contratos respectivos y demás documentos de la emisión, y para otorgar poderes especiales con facultades para suscribir los mismos de conformidad con las normas aplicables.

5°) Aumento del capital social conforme con el artículo 17 de la Ley de Obligaciones Negociables, al momento en que se efectivice la conversión de las obligaciones negociables en acciones, por el monto que fuera necesario para atender a los pedidos de conversión de conformidad con la fórmula que oportunamente apruebe el Directorio, dentro de las pautas y límites fijados por la Asamblea.

6°) Renuncia de los accionistas a los derechos de suscripción preferente y de acrecer.

7°) Facultar al Directorio para la designación de autorizados para tramitar ante los organismos competentes la totalidad de las autorizaciones y aprobaciones correspondientes a la emisión de las obligaciones negociables y el consiguiente aumento del capital, así como su inscripción ante los organismos administrativos y registrales pertinentes.

Sin otro particular saludamos a Uds atentamente.