Banca Sistema

M&A Activity • Jul 10, 2020

COMUNICATO STAMPA

GRUPPO BANCA SISTEMA: PERFEZIONATA L'ACQUISIZIONE DEL RAMO D'AZIENDA CREDITO SU PEGNO DAL GRUPPO INTESA SANPAOLO

NASCE IL PRIMO OPERATORE BANCARIO NEL CREDITO SU PEGNO IN ITALIA

Milano, 10 luglio 2020

In data odierna è stata perfezionata l'acquisizione del ramo d'azienda credito su pegno dal Gruppo Intesa Sanpaolo che avrà efficacia dal 13 luglio 2020 e darà vita al primo operatore bancario nel credito su pegno in Italia presente con 12 filiali e impieghi totali per oltre 70 milioni di euro.

Con l'acquisizione, il Gruppo Banca Sistema rafforza la sua presenza sul territorio nazionale compiendo un decisivo passo avanti per implementare su scala più ampia la propria strategia nel credito su pegno e, grazie alle credenziali di solidità, innovazione e crescita che da sempre la caratterizzano, prepararsi a cogliere ulteriori opportunità in questo segmento di business caratterizzato da bassa rischiosità perché garantito oltre il 90% da oro.

Il Gruppo Banca Sistema opera dal 2017 nel mercato del credito su pegno, dal 2019 tramite la società dedicata e controllata ProntoPegno S.p.A. e una rete di sei filiali a Milano, Roma, Napoli, Rimini, Palermo e Pisa.

Il ramo d'azienda credito su pegno acquisito dal Gruppo Intesa Sanpaolo ha impieghi per 57 milioni di euro attraverso una rete di sei filiali presenti a Torino, Napoli, Firenze, Mestre, Parma e Civitavecchia in cui operano 58 risorse. Gli impieghi, sostanzialmente stabili negli ultimi tre anni, hanno generato un margine di intermediazione annuo di circa 9 milioni di euro.

L'acquisizione, il cui corrispettivo, incluso l'avviamento, risulta pari a 34 milioni di euro, è stata effettuata dalla controllata ProntoPegno, posseduta per il 75% da Banca Sistema e per il 25% dalle fondazioni bancarie Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Pisa e Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria che hanno acquistato, in misure diverse tra loro, la suindicata quota del capitale sociale di ProntoPegno, che ha generato un utile netto per la Banca al 30 giugno 2020 pari a 1,1 milioni di euro. Successivamente, le citate fondazioni hanno sottoscritto pro-quota, insieme a Banca Sistema, l'aumento di capitale di ProntoPegno, funzionale all'acquisto del ramo, per complessivi 34 milioni di euro.

L'impatto dell'acquisizione sul CET1 ratio pro-forma, pari al 13,4% al 31 marzo 2020¹ è di circa -207bps (-170bps rispetto al ratio regolamentare alla stessa data). I ricavi e l'utile generati dal ramo acquisito aumenteranno il contributo a livello di Gruppo del business credito su pegno, in linea con la strategia di diversificazione perseguita dalla Banca in questi anni.

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¹ Come indicato nel comunicato stampa del 22.6.2020, a seguito della riduzione della ponderazione degli RWA della cessione del quinto dello stipendio e della pensione dall'attuale 75% al 35%, efficace già al 30.6.2020.

Gianluca Garbi, Amministratore Delegato di Banca Sistema, ha commentato: "Con questa acquisizione ProntoPegno rafforza la propria posizione di mercato diventando il primo operatore bancario nel credito su pegno in Italia ed aprendo così un nuovo capitolo nella storia di costante crescita di Banca Sistema, in linea con la strategia di diversificazione da tempo avviata. Questo importante passo ci permette di consolidare gli investimenti realizzati finora nel credito su pegno e di proseguire nella crescita di questo business, che ha una forte valenza sociale confermata anche dall'interesse delle Fondazioni che hanno deciso di stare al nostro fianco in questo investimento."

Contatti:

Investor Relations Carlo Di Pierro Tel. +39 02 80280358 E-mail carlo.dipierro@bancasistema.it

Ufficio Stampa Patrizia Sferrazza Tel. +39 02 80280354 – Cell 335.7353559 E-mail patrizia.sferrazza@bancasistema.it

Gruppo Banca Sistema

Banca Sistema, nata nel 2011 e quotata dal 2015 sul segmento Star di Borsa Italiana, è una realtà finanziaria specializzata nell'acquisto di crediti commerciali verso la PA e di crediti fiscali ed attiva nella cessione del quinto dello stipendio e della pensione sia attraverso l'acquisto di portafogli di crediti che l'attività di origination diretta del prodotto QuintoPuoi. Nel credito su pegno il Gruppo opera con la società controllata ProntoPegno S.p.A. La Banca è inoltre attiva, annoverando circa 35 mila clienti, attraverso prodotti di raccolta che includono conti correnti, conti deposito e conti titoli, oltre ad offrire altre tipologie di servizi come l'attività di gestione e recupero crediti, fidejussioni e cauzioni, la certificazione dei crediti PA e la fatturazione elettronica. Con sedi a Milano e Roma, il Gruppo Banca Sistema è oggi presente anche a Bologna, Pisa, Napoli, Palermo e Rimini, impiega 216 risorse e si avvale di una struttura multicanale.

ProntoPegno S.p.A. è la società posseduta per il 75% da Banca Sistema e per il 25% dalle Fondazioni Bancarie Cassa di Risparmio di Cuneo, Cassa di Risparmio di Alessandria e Fondazione Pisa, dedicata al credito su pegno ed operativa dal 1° agosto 2019. Il Gruppo Banca Sistema ha iniziato ad operare nel credito su pegno da inizio 2017, unendo le credenziali di una banca solida con i vantaggi di uno specialista sempre pronto ad innovare e a crescere per offrire più valore al cliente, in termini di professionalità e tempestività. ProntoPegno, il Monte dei Pegni del Gruppo Banca Sistema è oggi presente con 6 sportelli sul territorio nazionale: Milano, Roma, Pisa, Napoli, Palermo e Rimini, a cui se ne aggiungono altri 6 sportelli siti a Torino, Napoli, Firenze, Mestre, Parma e Civitavecchia a seguito dell'acquisizione del ramo d'azienda credito su pegno del Gruppo Intesa Sanpaolo.