M&A Activity • Feb 13, 2019
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| Informazione Regolamentata n. 0051-8-2019 |
Data/Ora Ricezione 13 Febbraio 2019 18:06:58 |
MTA | ||
|---|---|---|---|---|
| Societa' | : | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | ||
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 113987 | ||
| Nome utilizzatore | : | BPOPSONN01 - ROVEDATTI | ||
| Tipologia | : | REGEM; 2.2 | ||
| Data/Ora Ricezione | : | 13 Febbraio 2019 18:06:58 | ||
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 13 Febbraio 2019 18:06:59 | ||
| Oggetto | : | Bper Banca e Banca Popolare di Sondrio si aggiudicano il 39,99% di Arca Holding spa |
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| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
BPER Banca e Banca Popolare di Sondrio acquisiranno le azioni di Arca Holding S.p.A. ("Arca Holding") poste in vendita nell'ambito del processo competitivo avviato dalle gestioni commissariali di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in LCA e Veneto Banca S.p.A. in LCA, complessivamente pari al 39,99% del capitale sociale di Arca Holding, che a sua volta detiene la totalità delle azioni di Arca Fondi SGR ("Arca SGR").
A seguito dell'operazione, le quote partecipative di BPER Banca e Banca Popolare di Sondrio in Arca Holding saranno rispettivamente pari al 57,06% ed al 36,83%.
L'iniziativa si basa su un solido razionale industriale e finanziario e si pone l'obiettivo di valorizzare Arca SGR come player di riferimento nel mercato dell'asset management in Italia, rafforzandone ulteriormente il posizionamento competitivo e contribuendo a svilupparne la capacità distributiva e industriale. Tale obiettivo sarà perseguito favorendo la partecipazione degli azionisti di minoranza e valutando potenziali ingressi di nuovi soci.
Modena, Sondrio 13 febbraio 2019. BPER Banca S.p.A. e Banca Popolare di Sondrio società cooperativa per azioni ("BPER", "BPS" e insieme le "Banche") in seguito alla presentazione congiunta, in data 12 luglio 2018 e successive integrazioni e modifiche, di un'offerta vincolante per l'acquisto di complessive n. 19.999.000 azioni ordinarie di Arca Holding detenute complessivamente da Banca Popolare di Vicenza S.p.A. ("BPVI") in Liquidazione Coatta Amministrativa e Veneto Banca S.p.A. ("VB") in Liquidazione Coatta Amministrativa, sono risultate aggiudicatarie del processo competitivo di vendita.
BPER e BPS risultano già azioniste di Arca Holding - società che possiede il 100% di Arca SGR - con una quota rispettivamente del 32,75% e del 21,14%; al termine dell'operazione, le Banche arriveranno a detenere rispettivamente il 57,06% e il 36,83% del capitale sociale di Arca Holding.
L'operazione presenta un solido razionale industriale e finanziario e costituisce la naturale evoluzione dell'investimento storicamente effettuato dalle Banche nella società di risparmio gestito.
BPER e BPS sono, infatti, tra i soci fondatori di Arca SGR, creata nell'ottobre del 1983 dalle originarie 12 Banche Popolari azioniste, alle quali, nel corso degli anni, si sono aggiunti altri istituti di credito e società finanziarie, pure nel ruolo di soggetti collocatori.
Arca SGR si posiziona tra i principali player nel mercato italiano dei Fondi Comuni e tra i top player nel mercato dei Fondi Pensione, con € 30,7 miliardi di masse complessive in gestione e oltre 830 mila sottoscrittori a fine dicembre 2018. La società presenta un'ampia gamma di fondi comuni, distribuiti in maniera capillare sul territorio nazionale tramite oltre 8 mila sportelli bancari. Arca SGR gestisce anche il più grande fondo pensione aperto presente in Italia, Arca Previdenza, che conta oltre 170 mila aderenti, per un patrimonio complessivo di € 3,5 miliardi. Arca SGR ha ricevuto nel corso degli ultimi anni numerosi premi e riconoscimenti per la qualità e la performance dei propri prodotti.
I principali obiettivi dell'operazione di acquisizione del 39,99% di Arca Holding da parte di BPER e BPS sono i seguenti:
L'operazione, che ha ottenuto la deliberazione positiva dell'organo amministrativo di Arca Holding in merito alla concessione del gradimento di cui all'articolo 7 del suo statuto sociale, è soggetta alle preventive comunicazioni alle competenti Autorità e/o autorizzazioni da parte delle stesse. Sebbene la tempistica dell'operazione dipenda da diverse variabili, alcune delle quali al di fuori del controllo delle Banche, si prevede che il perfezionamento della stessa possa indicativamente verificarsi entro il primo semestre 2019.
E' intendimento delle Banche pervenire, al closing, alla sottoscrizione di patti parasociali a valere sulle azioni Arca Holding detenute, al fine di disciplinare i rapporti reciproci in tema di governo societario e circolazione delle azioni.
Le Banche sono state assistite dallo studio legale Legance – Avvocati Associati e dagli advisor finanziari KPMG per BPS e Goldman Sachs per BPER.
BPER Banca S.p.A. Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a.
Il comunicato è anche disponibile nel meccanismo di stoccaggio eMarket Storage.
Contatti:
Gilberto Borghi Eugenio Tangerini Matteo Bigarelli Tel: 059/202 2194 Tel: 059/202 1330 Tel: 059/202 2172 [email protected] [email protected] [email protected]
Investor Relations Relazioni Esterne Investimenti Partecipativi e Progetti Speciali
www.bper.it – www.gruppobper.it
Relazioni Esterne Finanza d'impresa Paolo Lorenzini Simone Franzini Tel: 0342/528 212 Tel. 0342/528.436 [email protected] [email protected]
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