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Banca Monte dei Paschi di Siena Capital/Financing Update 2025
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Capital/Financing Update
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| Informazione Regolamentata n. 0035-68-2025 |
Data/Ora Inizio Diffusione 25 Giugno 2025 20:39:52 |
Euronext Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 207321 | |
| Utenza - referente | : | PASCHIN05 - Avv. Quagliana | |
| Tipologia | : | 3.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 25 Giugno 2025 20:39:52 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione | : | 25 Giugno 2025 20:39:52 | |
| Oggetto | : | BMPS: COMUNICATO STAMPA | |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato
COMUNICATO STAMPA
BANCA MPS: CONCLUSA CON SUCCESSO L'EMISSIONE DI UN BOND TIER 2 PER 500 MILIONI DI EURO CON SCADENZA OTTOBRE 2035
RICHIESTE DA PARTE DI INVESTITORI ISTITUZIONALI SIA ITALIANI CHE INTERNAZIONALI PER OLTRE 1,25 MILIARDI DI EURO
Siena, 25 giugno 2025 – Banca Monte dei Paschi di Siena (la "Banca" o "BMPS") conclude con successo il collocamento di un'emissione subordinata di tipo Tier 2 con scadenza ottobre 2035 e possibilità di rimborso anticipato a ottobre 2030, per un ammontare pari a 500 milioni di euro.
L'operazione, con cui la Banca ritorna a distanza di cinque anni sul mercato delle emissioni di tipo Tier 2, si inserisce nell'ambito delle attività inerenti alle strategie di ottimizzazione del capitale.
A conferma dell'elevato interesse per la Banca da parte di investitori sia italiani che internazionali, gli ordini sono cresciuti rapidamente nel corso della mattinata superando 1,25 miliardi di euro.
L'obbligazione è stata emessa ad un prezzo pari a 99,769% e paga una cedola annua del 4,375% fino a ottobre 2030. Qualora l'emittente decidesse di non esercitare l'opzione di rimborso anticipato, la cedola verrebbe rideterminata sulla base del tasso swap in euro a 5 anni al momento della data di ricalcolo, aumentato di uno spread pari a 215 bps.
L'emissione, con un rating atteso pari a Ba2 / BB- / BB (Moody's / Fitch / Morningstar DBRS), è stata collocata presso un ampio panel di investitori istituzionali: la distribuzione geografica evidenzia un diffuso interesse a livello nazionale e internazionale, con Regno Unito e Irlanda al 43%, Italia al 27%, Francia al 15% e altri Paesi al 15%.
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Barclays, Citi, IMI-Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Morgan Stanley, NatWest e UBS hanno agito in qualità di Joint Bookrunners.
Il presente comunicato sarà disponibile sul sito web all'indirizzo www.gruppomps.it
Per ulteriori informazioni:
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Relazioni Media Investor Relations Tel +39 0577 296634 Tel +39 0577 299350 [email protected] [email protected]
Image Building Cristina Fossati, Anna Pirtali Tel +39 02 89011300 [email protected]