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Share Issue/Capital Change • Jul 30, 2025

소액공모실적보고서 6.0 주식회사비투엔 소액공모실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 07월 30일
회 사 명 :	주식회사 비투엔
대 표 이 사 :	이창현, 김기훈
본 점 소 재 지 :	서울특별시 용산구 서빙고로51길 52, 2층
	(전 화) 02-2636-0090
	(홈페이지)http://www.b2en.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 이 창 현
	(전 화) 02-2636-0090

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타599,999,898

구분	발행총액	비고
소액공모(제3자배정) 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 소액공모(제3자배정)2025년 07월 29일2025년 07월 29일2025년 07월 30일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 김병훈305,99750.01244,798399,999,93240.01244,798399,999,93240.0이금용305,99750.01122,399199,999,96620.01122,399199,999,96620.0599,999,898

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 611,994 | 100.0 | 2 | 367,197 | 599,999,898 | 60.0 | 2 | 367,197 | 60.0 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

주주명	증자 전		증자 후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---
엑스트윈스1호조합	9,708,748	19.11	9,708,748	18.97	최대주주
(주)마르스엘피1호	5,507,955	10.84	5,507,955	10,76	주요주주

[참고사항]- 증자 전 발행주식총수 : 50,805,834주- 증자 후 발행주식총수 : 51,173,031주

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 주권교부예정일 : -

2. 주권교부장소 : KB국민은행증권대행부

3. 주권상장예정일 : 2025년 08월 18일

4. 해당 청약자에게 배정된 주식은 청약자의 증권계좌에 자동 입고될 예정입니다.*상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변동될 수 있습니다.

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 1,634367,197599,999,898---367,197599,999,898--------1,634367,197599,999,898

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 보통주 | 999,998,196 | - |
| 우선주 | - | - |
| 계 | 999,998,196 | 1,634 | - |
| 매출 | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 999,998,196 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --599,999,898---599,999,898

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계