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Share Issue/Capital Change • Nov 26, 2024

비투엔/전환가액의조정/(2024.11.26)전환가액의조정(제3,4회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
3	비상장	1,640	1,148
4	비상장	1,640	1,148
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
3	7,000,000,000	KRW : South-Korean Won	4,268,292	6,097,560
4	5,000,000,000	KRW : South-Korean Won	3,048,780	4,355,400
3. 조정사유		시가하락에 따른 조정
4. 조정근거 및 방법		가. 조정근거 본 사채 발행일로부터 매 7개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 최초 전환가격의 70%까지로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 나. 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 1,162.1원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 1,167.8원 ③ 최근일가중산술평균주가 : 1,073.4원 ④ "①,②,③"의 산술평균 : 1,134.4원 ⑤ 기준주가[MAX(③,④)] : 1,134.4원 ⑥ 조정전 행사가액 : 1,640원 ⑦ 조정가액(MIN(⑤,⑥)) : 1,134.4원 ⑧ 최저조정한도(70%) : 1,148원 ⑨ 최종 행사가액(MAX(⑦,⑧)) : 1,148원(원 단위 미만 절상) * 상기 '⑧ 최저조정한도'는 본 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 이미 조정된 전환가액입니다.
5. 조정가액 적용일		2024-11-26
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기사항은 시가하락에 따른 전환가액의 조정으로 이사회 결의는 없습니다 - 상기 '1. 조정에 관한 사항' 중 '조정전 전환가액 (원)' 은 2024년 5월 29일 유상증자 빌행 및 2024년 6월 6일 유상증자 발행에 따라 조정된 전환가액입니다. - 상기 '2. 전환가능주식수 변동'에서 '조정전/후 전환가능주식수'는 미전환사채의 권면총액을 '조정전/후 전환가액'으로 나눈 주식수입니다.
※ 관련공시		2024-06-05 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정-소액공모) 2024-06-03 유상증자결정(제3자배정-소액공모) 2024-05-28 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자) 2024-05-28 유상증자결정(제3자배정) 2024-04-26 증권 발행결과(자율공시)(제4회차) 2024-04-26 증권 발행결과(자율공시)(제3회차) 2024-04-25 전환사채권발행결정(제4회차) 2024-04-25 전환사채권발행결정(제3회차)