B2En Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2026

Mar 11, 2026

비투엔/최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결/(2026.03.11)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-11

1. 정정관련 공시서류	최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-25
3. 정정사유	유상증자 발행조건 변경에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항	6. 유상증자에 관한사항 - 증자방식 : 제3자배정 유상증자 - 배정대상자 : 스트레지 1호 조합 - 배정주식수 : 5,392,912주 - 납입총액 : 6,999,999,776원 - 납입예정일 : 2026년 3월 24일 - 기타사항 : 본 계약 완료(잔금지급)와 유상증자 납입을 통해 최대주주가 스트레지 1호 조합으로 변경될 예정입니다.	6. 유상증자에 관한 사항 - 증자방식 : 제3자배정 유상증자 - 배정대상자 : 스트레지 1호 조합 - 배정주식수 : 14,734,774주 - 납입총액 : 7,499,999,966원 - 납입예정일 : 2026년 3월 24일 - 기타사항 : 본 계약 완료(잔금지급)와 유상증자 납입을 통해 최대주주가 스트레지 1호 조합으로 변경될 예정입니다.
3. 변경예정 최대주주 - 예정 소유주식수(주) - 예정 소유비율(%)	7,782,494 11.98	17,124,356 23.05
[세부변경내역] - 스트레지 1호 조합 - 변경후	주식수 : 7,782,494 지분율 : 11.98	주식수 : 17,124,356 지분율 : 23.05

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최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

1. 계약 당사자	-양도인	엑스트윈스 1호 조합외 2인	회사와의 관계	최대주주 및 최대주주의 특수관계인
-양수인	스트레지 1호 조합외 5인	회사와의 관계	-
2. 계약 내역	양수도 주식수(주)	12,524,719
1주당 가액(원)	1,447
양수도 대금(원)	18,119,238,180
-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항		당사의 최대주주인 엑스트윈스1호 조합 및 최대주주의 특수관계인이 보유 중인 (주)비투엔의 기명식 보통주식을 스트레지 1호 조합외 5인에게 양도하는 '주식 및 경영권 양수도 계약'을 아래와 같이 체결하였습니다. 1. 계약체결일 : 2025년 7월 17일(변경계약일 : 2025년 10월 20일, 2025년 11월 26일, 2025년 12월 10일, 2026년 01월 20일, 2026년 02월 25일) 2. 총 양수도 대금 : 18,119,238,180원 3. 총 양수도 주식수 : 12,524,719주 4. 계약당사자 및 거래내역 1) 양도인 - 엑스트윈스1호 조합 : 9,708,748주(13,106,809,800원) - (주)엔에스이엔엠 : 1,231,846주(2,192,685,880원) - (주)비비안 : 1,584,125주(2,819,742,500원) 2) 양수인 - 스트레지 1호 조합 : 2,389,582주(3,225,935,700원) - 더시크릿 투자조합1호 : 1,231,846주(2,192,685,880원) - 비에이치 1호조합 : 1,584,125주(2,819,742,500원) - 제이에스 1호조합 : 2,540,000주 (3,429,000,000원) - 트리니티 1호조합 : 2,389,583주 (3,225,937,050원) - 리본이에스지 1호조합 : 2,389,583주(3,225,937,050원) 5. 매매대금 지급일정 1) 계약금 : 1,700,000,000원 - 스트레지 1호 조합 : 322,000,000원 - 더시크릿 투자조합1호 : 200,000,000원 - 비에이치 1호조합 : 200,000,000원 - 제이에스 1호조합 : 326,000,000원 - 트리니티 1호조합 : 326,000,000원 - 리본이에스지 1호조합 : 326,000,000원 - 계약금 지급일 : 2025년 7월 17일 2) 잔금 : 16,419,238,180원 - 스트레지 1호 조합 : 2,903,935,700원(잔금지급일 : 2026년 3월 24일) - 더시크릿 투자조합1호 : 1,992,685,880원(잔금지급일 : 2026년 3월 24일) - 비에이치 1호조합 : 2,619,742,500원(잔금지급일 : 2026년 3월 24일) - 제이에스 1호조합 : 3,103,000,000원(잔금지급일 : 2026년 3월 24일) - 트리니티 1호조합 : 2,899,937,050원(잔금지급일 : 2026년 3월 24일) - 리본이에스지 1호조합 : 2,899,937,050원(잔금지급일 :2026년 3월 24일) 6. 유상증자에 관한 사항 - 증자방식 : 제3자배정 유상증자 - 배정대상자 : 스트레지 1호 조합 - 배정주식수 : 14,734,774주 - 납입총액 : 7,499,999,966원 - 납입예정일 : 2026년 3월 24일 - 기타사항 : 본 계약 완료(잔금지급)와 유상증자 납입을 통해 최대주주가 스트레지 1호 조합으로 변경될 예정입니다. 7. 거래종결일 - 본 양수도 관련하여 최종 거래종결일은 전략적 투자자 및 재무적투자자는 모두 2026년 3월 24일 예정입니다. 8. 기타사항 : 향후 임시주주총회에서 매수인들이 추천한 등기임원을 선임할 예정입니다.
-양수도 주식의 의무보유 여부		아니오
3. 변경예정 최대주주		스트레지 1호 조합
-변경 예정일자		2026-03-24
-예정 소유주식수(주)		17,124,356
-예정 소유비율(%)		23.05
4. 계약일자		2025-07-17
5. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 2.계약 내역 중 1주당 가액(원)은 양수도 대금(원)을 양수도 주식수(주)로 나눈 수치입니다. - 최대주주 변경과 관련한 잔금지급 및 주식 이전완료와 동시에 유상증자 납입이 완료시 최대주주 변경 관련 공시를 진행할 예정입니다. - 상기 양수도 대금 및 지급 일정 등 매매조건은 계약 당사들간 상호 합의에 따라 변경될 수 있으며, 중요사항이 변경되는 경우 관련 공시를 통해 안내할 예정입니다.
※관련공시	-

[세부변경내역]

성명(법인명, 조합명, 기타 단체명)	관계	변경전		변경후		비고
주식수	지분율(%)	주식수	지분율(%)
엑스트윈스1호 조합	변경전 최대주주	9,708,748	19.11	-	-	-
(주)엔에스이엔엠	변경전 최대주주의 특수관계인	1,231,846	2.42	-	-	-
(주)비비안	변경전 최대주주의 특수관계인	1,584,125	3.12	-	-	-
스트레지 1호 조합	변경예정 최대주주	-	-	17,124,356	23.05	-

[변경예정 최대주주(조합인 경우)에 관한 사항]

1. 조합명	스트레지 1호 조합
2. 설립연월	2015-10-29
3. 조합의 최다출자자	김용휘
- 조합에 대한 출자지분율(%)	70
4. 대표조합원	김용휘
5. 업무집행조합원	-
6. 조합재산 총액(원)	100,000,000
7. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)
자산총계	100
부채총계	-
자본총계	100
자본금	100
8. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(조합)의 관계 등
해당사항 없음.