B2En Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Jun 26, 2025

비투엔/전환가액의조정/(2025.06.26)전환가액의조정(제3,4회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
3	비상장	1,129	1,275
4	비상장	1,129	1,275
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
3	7,000,000,000	KRW : South-Korean Won	6,200,177	5,490,196
4	5,000,000,000	KRW : South-Korean Won	4,428,697	3,921,568
3. 조정사유		시가상승에 따른 조정
4. 조정근거 및 방법		가. 조정근거 시가가 하락하여, 전환사채 전환가격의 하향조정이 있었음에도 불구하고, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행일로부터 매 7개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여, 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가격보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가격으로 상향조정한다. 단, 전환가격을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가격은 발행당시의 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)이내로 한다. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 나. 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 1,179.0원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 1,252.8원 ③ 최근일가중산술평균주가 : 1,274.7원 ④ 산술평균((①+②+③)/3) : 1,235.5원 ⑤ 기준주가[MAX(③,④)] : 1,274.7원 ⑥ 조정한도 - 상향 조정한도 : 1,612원 (최초 발행가액) - 하향 조정한도 : 1,129원 (최초 발행가액 70%) ⑦ 조정전 전환가액 : 1,129원 ⑧ 조정후 전환가액[MAX(⑤,⑦)] : 1,275원(원 단위 미만 절상) * 상기 '⑥ 조정한도'는 본 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 이미 조정된 전환가액입니다.
5. 조정가액 적용일		2025-06-26
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기사항은 시가상승에 따른 전환가액의 조정으로 이사회 결의는 없습니다 - 상기 '1. 조정에 관한 사항' 중 '조정전 전환가액 (원)' 은 2024년 12월 31일 유상증자 발행에 따라 조정된 전환가액입니다. - 상기 '2. 전환가능주식수 변동'에서 '조정전/후 전환가능주식수'는 미전환사채의 권면총액을 '조정전/후 전환가액'으로 나눈 주식수입니다.
※ 관련공시		2024-12-30 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자) 2024-12-30 유상증자결정(제3자배정) 2024-11-26 전환가액의조정(제3,4회차) 2024-04-26 증권 발행결과(자율공시)(제4회차) 2024-04-26 증권 발행결과(자율공시)(제3회차) 2024-04-25 전환사채권발행결정(제4회차) 2024-04-25 전환사채권발행결정(제3회차)