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Capital/Financing Update • Jul 24, 2024

주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 1.0 주식회사비투엔 정 정 신 고 (보고)

2024년 07월 24일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(자기 전환사채 매도 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 06월 28일3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
9. 매도대금 수령(예정)일	잔금 수령에 따른 정정	2024년 08월 26일	2024년 07월 24일

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중	2024년 06월 28일
회 사 명 :	주식회사 비투엔
대 표 이 사 :	안태일, 김대환
본 점 소 재 지 :	서울시 영등포구 선유로 146
	(전 화) 02-2636-0090
	(홈페이지) http://www.b2en.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 박 종 율
	(전 화) 02-2636-0090

자기 전환사채 매도 결정

2무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2022년 02월 25일사모2026년 02월 25일9,000,000,0002,800,000,0002,929,170,013사채발행인의 매도청구권(Call Option)행사 및 사채권자와 협의에 따른 만기 전 조기 취득2024년 06월 27일2,500,000,000전환사채평가보고서를 근거로 매수자와 협의를 통해 산정2024년 07월 24일운영자금1002,355주식회사 비투엔 기명식 보통주식1,188,9592.622023년 02월 25일2026년 01월 25일미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
취득금액(원)
취득 경위
7. 매도 결정일
8. 매도금액	금액(원)
산정 근거
9. 매도대금 수령(예정)일
10. 매도 목적
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부

13. 기타 투자판단에 참고할 사항가. 상기 9. 매도금액 수령(예정)일은 잔금일 기준입니다.나. 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 금번 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.

【매수자에 관한 사항】(주)큐비컨설팅- 회사 경영상 목적 달성 및필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정해당없음2,800,000,000-

매수자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매수한사채의 권면금액(원)	비고

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

(주)큐비컨설팅2김지후50--김지후50----이종민50

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
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| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

202312월말50-----50-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견