B2En Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Oct 30, 2024

비투엔/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.10.30)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차, 제4회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	3	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2024-04-26
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,640
만기일	2027-04-26
2. 사채 취득금액 (통화단위)		4,236,105,057
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		4,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-10-30
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 만기전 취득 사유 : 사채권자와 상호간 협의에 따른 취득 - 처리방법 : 향후 이사회에서 결정(재매각 또는 소각 예정)
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 1항 중 '주당 전환가액'은 본 공시일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 이이 조정된 전환가액입니다. - 상기 2항 중 '사채 취득금액'은 원금과 이자 등을 포함한 금액입니다. - 상기 2항 중 '취득일자'는 사채 취득금액 지급일입니다.
※ 관련공시	2024-04-26 증권 발행결과(자율공시)(제3회차) 2024-04-25 전환사채권발행결정(제3회차)

전환사채(해외전환사채)	4	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2024-04-26
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,640
만기일	2027-04-26
2. 사채 취득금액 (통화단위)		3,173,617,028
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-10-30
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 만기전 취득 사유 : 사채권자와 상호간 협의에 따른 취득 - 처리방법 : 향후 이사회에서 결정(재매각 또는 소각 예정)
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 1항 중 '주당 전환가액'은 본 공시일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 이이 조정된 전환가액입니다. - 상기 2항 중 '사채 취득금액'은 원금과 이자 등을 포함한 금액입니다. - 상기 2항 중 '취득일자'는 사채 취득금액 지급일입니다.
※ 관련공시	2024-04-26 증권 발행결과(자율공시)(제4회차) 2024-04-25 전환사채권발행결정(제4회차)