B2En Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Dec 6, 2023

주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 1.0 주식회사비투엔 정 정 신 고 (보고)

2023년 12월 06일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(자기 전환사채 매도 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 12월 05일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역- 매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)- 취득금액(원)	매도 조건 변경에 따른 정정	3,100,000,0003,245,278,851	300,000,000316,108,838
8. 매도금액	매도 조건 변경에 따른 정정	3,100,000,000	300,000,000
9. 매도대금 수령(예정)일	매도 조건 변경에 따른 정정	2023년 12월 28일	2023년 12월 05일
11. 전환에 관한 사항- 주식수- 주식수 대비 비율(%)	매도 조건 변경에 따른 정정	1,316,3483.87	127,3880.39
【매수자에 관한 사항】- 매수한 사채의 권면금액(원)	매도 조건 변경에 따른 정정	3,100,000,000	300,000,000

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중	2023년 12월 05일
회 사 명 :	주식회사 비투엔
대 표 이 사 :	안 태 일
본 점 소 재 지 :	서울시 영등포구 선유로 146
	(전 화) 02-2636-0090
	(홈페이지) http://www.b2en.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 위원 (성 명) 나 병 대
	(전 화) 02-2636-0090

자기 전환사채 매도 결정

2무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2022년 02월 25일사모2026년 02월 25일9,000,000,000300,000,000316,108,838사채발행인의 매도청구권(Call Option)행사 및 사채권자와 협의에 따른 만기 전 조기 취득2023년 12월 05일300,000,000현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 또는 조기상환 가능성 등을 고려하여 매수자와 협의를 통해 산정2023년 12월 05일운영자금1002,355주식회사 비투엔 기명식 보통주식127,3880.392023년 02월 25일2026년 01월 25일미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
취득금액(원)
취득 경위
7. 매도 결정일
8. 매도금액	금액(원)
산정 근거
9. 매도대금 수령(예정)일
10. 매도 목적
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부

13. 기타 투자판단에 참고할 사항가. 상기 9. 매도금액 수령(예정)일은 잔금일 기준입니다.나. 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 금번 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.

[조기상환청구권(Put Option)]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2024년 02월 25일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날(이하 “조기상환지급기일”)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환지급기일로 하되, 원래의 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환율 및 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급기일의 60일전부터 30일전까지(이하 "조기상환청구기간") 발행회사에게 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분	조기상환청구기간		조기상환 지급기일	조기상환율
From	To
---	---	---	---	---
60일 전	30 일전
---	---	---	---	---
1차	2023/12/27	2024/01/26	2024/02/25	106.1599%
2차	2024/03/26	2024/04/25	2024/05/25	106.9561%
3차	2024/06/26	2024/07/26	2024/08/25	107.7583%
4차	2024/09/26	2024/10/26	2024/11/25	108.5664%
5차	2024/12/27	2025/01/26	2025/02/25	109.3807%
6차	2025/03/26	2025/04/25	2025/05/25	110.2010%
7차	2025/06/26	2025/07/26	2025/08/25	111.0276%
8차	2025/09/26	2025/10/26	2025/11/25	111.8603%

나. 만기까지 보유하고 있는 본 사채에 대하여 만기일(2026년2월25일)에 전자등록금액의112.5509%에 해당하는 금액을 일시 상환하되 원단위 미만은 절사한다. 단, 만기일이 영업일(토요일과 공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외한다, 이하 같다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 만기일로 하되, 원래의 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

【매수자에 관한 사항】안기철- 회사 경영상 목적 달성 및필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정해당없음300,000,000-

매수자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매수한사채의 권면금액(원)	비고