B2En Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Sep 26, 2022

비투엔/전환가액의조정/(2022.09.26)전환가액의조정(제2회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
2	비상장	3,360	2,355
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
2	9,000,000,000	KRW : South-Korean Won	2,678,571	3,813,559
3. 조정사유		시가하락에 따른 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본 사채의 발행일로부터 매 7개월마다 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (ⅰ) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ⅱ) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상한다. 2. 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 2,108.9원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 2,076.8원 ③ 최근일가중산술평균주가 : 2,117.9원 ④ "①,②,③"의 산술평균 : 2,101.2원 ⑤ 기준주가[MAX(③,④)] : 2,117.9원 ⑥ 조정전 행사가액 : 3,360.0원 ⑦ 조정가액(MIN(⑤,⑥)) : 2,117.9원 ⑧ 최저조정한도 : 2,352.0원 ⑨ 최종 행사가액(MAX(⑦,⑧)) : 2,355원(호가단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2022-09-26
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다. 2. 상기 '2. 전환가능주식수 변동'에서 '조정전/후 전환가능주식수'는 미전환사채의 권면총액을 '조정전/후 전환가액'으로 나눈 주식수입니다.
※ 관련공시		2022-02-23 전환사채권발행결정(제2회차) 2022-02-25 증권 발행결과(자율공시)(제2회차 CB)