B-Soft Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2020

Feb 23, 2020

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证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2020-016

创业慧康科技股份有限公司

关于调整2019 年度创业板非公开发行股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 23 日召开 第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于修订公司 2019 年度创业板非公开 发行 A 股股票方案的议案》，现将公司非公开发行股票方案调整的具体内容公 告如下：

一、本次非公开发行股票方案调整情况

本次非公开发行股票方案调整情况如下：

方案调整前 方案调整后 3、发行对象 3、发行对象 本次发行对象范围为符合中国证 本次发行对象为符合中国证监会规 券监督管理委员会规定的证券投资基 定条件的证券投资基金管理公司、证券 金管理公司、证券公司、保险机构投资 公司、信托投资公司、财务公司、保险 者、信托投资公司、财务公司、合格境 机构投资者、合格境外机构投资者、其 它境内法人投资者和自然人等不超过 5 外机构投资者（含上述投资者的自营账 户或管理的投资产品账户），以及符合 名特定投资者。证券投资基金管理公司 中国证券监督管理委员会规定的其他 以多个投资账户认购股份的，视为一个 法人、自然人或其他合格投资者等，发 发行对象；信托投资公司作为发行对象 行对象不超过 35 名。证券投资基金管 的，只能以自有资金认购。最终发行对 理公司、证券公司、合格境外机构投资 象将在本次发行申请获得中国证监会 者、人民币合格境外机构投资者以其管 的核准文件后，根据发行对象申购报价 理的二只以上产品认购的，视为一个发 的情况，由公司董事会与保荐机构（主 行对象。信托公司作为发行对象，只能 承销商）协商确定。 以自有资金认购。最终发行对象将在本 次发行申请获得中国证券监督管理委 员会的核准文件后，根据发行对象申购 报价的情况，由董事会与保荐机构（主 承销商）协商确定。 4、发行价格及定价原则 4、发行价格及定价原则 本次发行的定价基准日为发行期 本次发行的定价基准日为发行期 首日，发行价格将按照以下方式之一进 首日，发行价格不低于发行期首日前二

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行询价：（1）不低于发行期首日前一 十个交易日公司股票均价的百分之八 个交易日公司股票均价；（2）不低于 十。最终发行价格由董事会根据股东大 发行期首日前二十个交易日公司股票 会授权在本次发行申请获得中国证券 均价的百分之九十，或不低于发行期首 监督管理委员会的核准文件后，按照中 日前一个交易日公司股票均价的百分 国证券监督管理委员会相关规则，根据 之九十。最终发行价格由董事会根据股 竞价结果与本次发行的保荐机构（主承 东大会授权在本次发行申请获得中国 销商）协商确定。 证监会的核准文件后，按照中国证监会 若公司股票在定价基准日至发行 相关规则，根据竞价结果与本次发行的 日期间发生派息、送股、资本公积金转 保荐机构（主承销商）协商确定。 增股本等除权除息事项，本次发行底价 若公司股票在定价基准日至发行 将按以下办法作相应调整：假设调整前 日期间发生派息、送股、资本公积金转 发行底价为 P0，每股送股或转增股本数 增股本等除权除息事项，本次发行底价 为 N，每股派息为 D，调整后发行底价 将按以下办法作相应调整：假设调整前 为 P1，则： 发行底价为 P0，每股送股或转增股本数 派息：P1=P0-D 为 N，每股派息为 D，调整后发行底价 送股或转增股本：P1=P0÷（1+N） 为 P1，则： 两项同时进行：P1=（P0-D）÷（1+N） 派息：P1=P0-D 送股或转增股本：P1=P0÷（1+N） 两项同时进行：P1=（P0-D）÷（1+N） 5、发行数量 5、发行数量

本次非公开发行的发行数量不超 本次非公开发行的发行数量不超 过本次非公开发行前公司总股本的 过本次非公开发行前公司总股本的 20%，即不超过 145,718,108 股，最终发 30%，即不超过 221,925,427 股，最终发 行数量由董事会根据股东大会的授权、 行数量由董事会根据股东大会的授权、 中国证监会相关规定及实际认购情况 中国证券监督管理委员会相关规定及 与保荐机构（主承销商）协商确定。 实际认购情况与保荐机构（主承销商） 若公司股票在本次董事会决议公 协商确定。

若公司股票在本次董事会决议公 协商确定。 告日至发行日期间发生派息、送股、资 若公司股票在本次董事会决议公 本公积金转增股本等除权除息事项的， 告日至发行日期间发生派息、送股、资 本次发行的股票数量上限将相应调整。 本公积金转增股本等除权除息事项的， 本次发行的股票数量上限将相应调整。 7、限售期 7、限售期 本次发行完成后，特定投资者所认 本次发行完成后，特定投资者所认 购的股份限售期需符合《创业板上市公 购的股份限售期需符合《创业板上市公 司证券发行管理暂行办法》和中国证监 司证券发行管理暂行办法》和中国证券 会、深交所等监管部门的相关规定： 监督管理委员会、深圳证券交易所等监 （1）发行价格不低于发行期首日1）发行价格不低于发行期首日）发行价格不低于发行期首日 管部门的相关规定：

本次发行完成后，特定投资者所认 购的股份限售期需符合《创业板上市公 司证券发行管理暂行办法》和中国证监 会、深交所等监管部门的相关规定： （1）发行价格不低于发行期首日1）发行价格不低于发行期首日）发行价格不低于发行期首日 前一个交易日公司股票均价的，本次发 行股份自发行结束之日起可上市交易； （2）发行价格低于发行期首日前二十 个交易日公司股票均价但不低于百分 之九十，或者发行价格低于发行期首日

本次非公开发行的股份自发行结 束之日起，六个月内不得转让；控股股 东、实际控制人及其控股的企业认购的 股份，十八个月内不得转让。限售期结 束后按中国证券监督管理委员会及深

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前一个交易日公司股票均价但不低于 圳证券交易所的有关规定执行。 百分之九十的，本次发行股份自发行结 束之日起十二个月内不得上市交易。限 售期结束后按中国证监会及深交所的 有关规定执行。

二、方案调整履行的程序

2020 年 2 月 23 日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于修订 公司 2019 年度创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案，对公司本次非 公开发行股票方案中发行对象、发行价格及定价原则、发行数量和限售期等进行 了调整。公司监事会发表了审核意见，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。 公司本次非公开发行方案调整尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司 董事会

2020 年 2 月 24 日

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