B Communication

Capital/Financing Update • Dec 2, 2019

תאריך: 1 בדצמבר, 2019

בי קומיוניקיישנס בע"מ

)"החברה"(

מהות האירוע: דיווח על תוצאות הנפקת אגרות החוב )סדרה ה'( על פי דוח הצעה מיוחדת

1 בהתאם לתנאי הסדר "סרצ'לייט" ובהתאם לדוח ההצעה המיוחדת שפורסם על ידי החברה ביום 11.11.2019 )מספר אסמכתא: 2019-02-096915( )להלן: "דוח ההצעה"( החברה מתכבדת לדווח על תוצאות הנפקת אגרות החוב )סדרה ה'(, אשר התקיימה ביום .1.12.2019

ביום 1.12.2019 התקבלו הצעות הציבור לרכישת אגרות חוב )סדרה ה'(. בסך הכל הוגשו 6,582 הזמנות לרכישת אגרות חוב )סדרה ה'( בהיקף כולל של 330,002,566 ע.נ. אגרות חוב )סדרה ה'(, אשר נענו חלקית בשיעור זהה לכל מזמין לפי שיעור הקצאה של כ - 30.3029% - הכל בהתאם לתנאי דוח ההצעה.

בסך הכל, ובהתאם למנגנון ההקצאה אשר תואר בדוח ההצעה - תקצה החברה 100,000,000 ש"ח ע.נ. איגרות חוב )סדרה ה'(. ההנפקה עומדת בתנאי הפיזור הקבועים בתקנון הבורסה.

לפרטים אודות תנאי אגרות החוב )סדרה ה'( ראו שטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה ה'( שפורסם בדיווח החברה מיום 8 ביולי 2019 )מס' אסמכתא: 2019-02-058884(. כמו כן, לפירוט אופן ההצעה לציבור ותנאיה ראו בדוח ההצעה כאמור לעיל.

החברה מברכת על תוצאות ההנפקה והביקושים הגבוהים המצביעים על אמון הציבור ותמיכתו בפעילות החברה.

בכבוד רב, בי קומיוניקיישנס בע"מ

עמי ברלב, מנכ"ל

1 ראו גם את תכנית ההסדר שפורסמה במסגרת דוח גילוי על פי תקנות החברות )בקשה לפשרה או להסדר(, תשס"ב- 2002 ותקנה 37כ לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים(, תש"ל,1970- שפרסמה החברה ביום 15 ביולי 2019 )מספר אסמכתא: 2019-02-060759( )"תכנית ההסדר"(.