AI assistant
B Communication Capital/Financing Update 2018
6676_rns_2018-01-29_ed638d1a-1d95-40cb-9bf5-9c890374d348.pdf
Capital/Financing Update
Open in viewerOpens in your device viewer
{# SEO P0-1: filing HTML is rendered server-side so Googlebot
sees the full text without executing JS or following an
iframe to a Disallow'd CDN path. The content has already
been sanitized through filings.seo.sanitize_filing_html. #}
29 בינואר, 2018
הנדון: בי קומיוניקיישנס בע"מ )"החברה"( - הרחבת סדרת אגרות החוב )סדרה ג'(
בהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום 23 בינואר, 2018 בדבר הנפקה פרטית של 240,000,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב )סדרה ג'( )"אגרות החוב )סדרה ג'( הנוספות"(, מתכבדת החברה לעדכן כדלקמן:
- .1 ההנפקה בוצעה במחיר של 103.7 אגורות לאגרת חוב. שיעור הניכיון המשוקלל לאגרות החוב )סדרה ג'( יחושב לפי נוסחה המשקללת את שיעורי הניכיון השונים בהם הונפקו אגרות החוב האמורות )"שיעור הניכיון המשוקלל"(, בהתאם להוראות הקבועות בהחלטת המיסוי )מסלול ירוק( לעניין זה שקיבלה החברה מיום .12.1.2017 יודגש, כי על פי החלטת המסלול הירוק, אם אגרות החוב הנוספות יונפקו בפרמיה או בערכן הנקוב המתואם, שיעור הניכיון הנוסף יהא .0%
- .2 בהתאם להוראות הקבועות בהחלטה האמורה, סכום הניכיון שיווצר בגין אגרות החוב )סדרה ג'( הנוספות )"סכום הניכיון הנוסף"(, ייקבע במועד הקצאתן בפועל. הערך המתואם של אגרות החוב נכון להיום הנו 100.55 אגורות לאגרת חוב )סדרה ג'(. אגרות החוב )סדרה ג'( הנוספות מונפקות בפרמיה ולכן שיעור הניכיון הנוסף יהא .0% שיעור הניכיון המשוקלל לאגרות החוב )סדרה ג'( הינו .0.07%
- .3 כל רוכש של ניירות הערך המוצעים הצהיר כדלקמן בפני החברה, בין היתר )1( כי הוא תושב ישראל, כי הוא זכאי לרכוש את ניירות הערך המוצעים בהתאם לדרישות הפטור מדרישות הרישום לפי ה - Act Securities ;או )2( )i )כי הוא אינו נמצא בארה"ב וכי אינו Person S.U, או לחילופין כי הוא תושב ישראל וכי אינו Person S.U( ;ii )כי הוא אינו רוכש את ניירות הערך המוצעים עבור או לטובת Person .S.U ו/או כל אדם הנמצא בארה"ב; )iii )כי לא שהה בארה"ב בעת שהגיש בקשה לרכוש ובעת שרכש את ניירות הערך המוצעים; ו-)iv )כי הוא אינו רוכש את ניירות הערך המוצעים עם כוונה לבצע "distribution( "כמשמעו של מונח זה ב -Act Securities )של ניירות הערך המוצעים בארה"ב. מפיצי ההנפקה הצהירו כי יציעו את ניירות הערך המוצעים רק לתושבי ישראל ולא לכל אדם הנמצא בארה"ב או מי שהינו Person .S.U וכי הם לא ביצעו ולא יבצעו כל פעולה או פרסום בארה "ב בקשר עם קידום מכירתם של ניירות הערך המוצעים.
בכבוד רב,
_____________________ עמי ברלב, יועץ משפטי