B Communication — Capital/Financing Update 2016

Sep 7, 2016

אגרת חוב לשעבוד יחיד קבוע ושוטף מדרגה ראשונה

שנחתמה בתל-אביב ביום __ ב___, 2016

על ידי

________ בע"מ

ח.צ. _____ מרחוב

)להלן: "החברה"(

מצד אחד;

• לטובת רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ ח.פ. 51-368347-4 מרחוב יד חרוצים ,14 תל אביב כנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה _'( של החברה , כפי שיהיו מעת לעת )להלן: "הנאמן"(
  • ולטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרה _'( של החברה, כפי שיהיו מעת לעת )להלן: "מחזיקי אגרות החוב )סדרה _'("(

מצד שני;

• הואיל וביום __ ב___ ,2016 החליט דירקטוריון החברה לאשר באופן עקרוני הנפקה של אגרות חוב )סדרה _'(.
• הואיל וביום __ ב____ 2016 התקשרה החברה עם הנאמן, כנאמן של מחזיקי אגרות החוב )סדרה _'(, בשטר נאמנות אשר נוסחו הסופי מצורף לאגרת חוב זו כנספח א' ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה )שטר הנאמנות האמור על כל התוספות והנספחים לו יקראו להלן, ביחד: "שטר הנאמנות"(;
• והואיל ועל פי שטר הנאמנות אגרות החוב )סדרה _'( מובטחות, בין היתר, בנכסים המשועבדים )כהגדרתם להלן(, בהתאם לתנאי אגרת חוב זו;
• והואיל וברצון הצדדים לעגן באגרת חוב זו את יחסיהם המשפטיים בכל הקשור והנובע לשעבוד חשבון הנאמנות לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרה _'( והכל בכפוף וכמפורט להלן;

אשר על כן הוצהר, הותנה והוסכם כדלהלן:

.1 מבוא, פרשנות והגדרות

• .1.1 המבוא לאגרת חוב זו מהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
• .1.2 כותרות סעיפי אגרת חוב זו נועדו לשם הנוחות בלבד והן לא תשמשנה לצרכי פרשנות.
• .1.3 לכל המונחים באגרת חוב זו תהיה המשמעות שניתנה להם בשטר הנאמנות, על נספחיו.

.2 מהות אגרת החוב

אגרת חוב זו נערכה להבטחת הקיום המלא והמדויק של התחייבויותיה של החברה בגין אגרות החוב )סדרה _'( לפי שטר הנאמנות ולהבטחת התשלום המלא והמדויק של הסכומים המגיעים ושיגיעו למחזיקי איגרות החוב )סדרה _'( מהחברה, לפי שטר הנאמנות, לרבות תשלומי קרן איגרות החוב )סדרה _'(, ריבית )לרבות ריבית פיגורים(, אם וככל שיצטברו וכן כל סכום נוסף המגיע ו/או שיגיע לנאמן ו/או למחזיקי אגרות החוב )סדרה _'( מאת החברה על פי הוראות אגרת חוב זו ושטר הנאמנות והקיום המלא והמדויק של כל יתר תנאי אגרות החוב )סדרה _'(. )להלן: "הסכומים המובטחים"(.

.3 השעבוד

כבטוחה לקיום ולסילוק המלא של הסכומים המובטחים ושל כל יתר התחייבויות החברה על-פי תנאי איגרות החוב )סדרה _'(, משעבדת בזה החברה לטובת הנאמן, עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה _'(, בשעבוד קבוע, יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום את מלוא זכויותיה בחשבון הנאמנות )כהגדרתו להלן( על כל תתי חשבונותיו ובנכסים המופקדים בחשבון זה וכן בשעבוד שוטף, יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום את כל הכספים ו/או הפיקדונות ו/או ניירות הערך שיופקדו מעת לעת בחשבון הנאמנות )כהגדרתו להלן( וכל תמורה שתתקבל בגינם לרבות פירותיהם )להלן יחד: "השעבודים" ו- "הנכסים המשועבדים", בהתאמה(.

"חשבון הנאמנות" חשבון מספר ___ אשר ייפתח על ידי הנאמן ומתנהל על שמו עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה _'( של החברה בסניף מס' __ של בנק _____.

.4 הצהרות והתחייבויות החברה

החברה מצהירה ומתחייבת בזה כדלקמן:

• .4.1 נכון למועד חתימת אגרת חוב זו החברה לא יצרה ולא התחייבה ליצור שעבוד צף על כלל נכסיה.
  • .4.2 לא נעשתה על ידה כל המחאת זכות או פעולה אחרת הגורעת מערך הנכסים המשועבדים.
• .4.3 נכון למועד חתימת אגרת חוב זו אין כל הגבלה או מניעה או תנאי המונעים ו/או מגבילים באופן כלשהו, לפי דין או הסכם או התחייבות כלשהם, לרבות מסמכי ההתאגדות של החברה, את חתימת החברה על אגרת חוב זו ואת ביצוע כל התחייבויותיה על פיה ואין כל הגבלה או תנאי על פי דין או הסכם לרבות מסמכי ההתאגדות של החברה החלים על שעבוד הנכסים המשועבדים ו/או מימושם ו/או העברת הבעלות בהם בעת מימוש השעבוד ככל שימומש.
• .4.4 נכון למועד החתימה על אגרת חוב זו, החברה לא קבלה הודעה כלשהי על תביעות כלשהן ביחס לזכויותיה של החברה בנכסים המשועבדים, כולם או חלקם. החברה מתחייבת בזאת להודיע לנאמן בכתב במקרה בו יחול שינוי באמור בס"ק זה תוך יום עסקים אחד מהמועד שבו ייוודע לה הדבר.
• .4.5 החברה מצהירה כי נתקבלו כל האישורים הנדרשים במוסדותיה השונים והאישורים הנדרשים על פי דין ו/או מסמכי ההתאגדות של החברה ו/או בהתאם לכל הסכם ו/או התחייבות שנטלה על עצמה החברה לצורך שעבוד הנכסים המשועבדים וכי שעבוד הנכסים המשועבדים אינו עומד בסתירה לכל הוראת הסכם כלשהו שהחברה הינה צד לו, ו/או התחייבות כל שהיא החלה על החברה ו/או לזכות של צד ג' כלשהו כלפי החברה, ואינם טעונים מצידה של החברה אישור ו/או הסכמה של צד ג' כלשהו ו/או מתן הודעה לצד שלישי כלשהו.
• .4.6 כי ככל שידרשו פעולות ו/או אישורים נוספים לשם שכלול השעבוד על פי אגרת חוב זו, תבצע החברה בתוך זמן סביר את כל אותן הפעולות הנדרשות ותמציא לנאמן כל אישור ו/או מסמך אשר ידרשו לצורך כך לרבות הסכמתה.
• .4.7 במועד החתימה על אגרת חוב זו החברה אינה מצויה בהליכי פירוק ו/או כינוס נכסים )זמני או קבוע( ו/או הקפאת הליכים ולא הוגשה נגדה בקשה לפירוק ו/או לכינוס נכסים ו/או להקפאת הליכים כאמור ולא ידוע לחברה על איום בהגשת בקשה או בנקיטת הליכים כאמור. החברה מתחייבת להודיע לנאמן בכל מקרה בו יחול שינוי באמור בס"ק זה בהתאם להוראות הדין ולשטר הנאמנות.
• .4.8 לא לשעבד ולא למשכן בכל אופן ודרך ולכל מטרה שהיא את הנכסים המשועבדים, בזכויות שוות, נחותות או עדיפות לשעבודים על פי אגרת חוב זו ולא למכור, לא להעביר, לא להמחות ולא למסור את הנכסים המשועבדים, ולא להרשות לאחר לעשות פעולה מהפעולות הנ"ל.
• .4.4 כי לא תנקוט בהליכים כלשהם בקשר עם הנכסים המשועבדים שיש בהם לפגוע בזכויות מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן לפי אגרת חוב זו ושטר הנאמנות, ובכלל זה ביכולתם לממש את השעבודים.
• .4.10 סמוך לאחר שייוודע על כך לחברה, להודיע לנאמן על כל מקרה של הטלת עיקול, נקיטת פעולות הוצאה לפועל או הגשת בקשה למינוי כונס נכסים על הנכסים המשועבדים או על חלקם. כמו כן, לאחר שנודע על כך לחברה, להודיע מיד על דבר קיומו של שעבוד לטובת הנאמן )עבור מחזיקי אגרות החוב( לרשות שעיקלה או נקטה פעולת הוצאה לפועל או שנתבקשה למנות כונס נכסים כאמור ו/או לצד שלישי שיזם או ביקש את אלה או חלק מאלה, וכן לנקוט מיד על חשבונה של החברה בכל האמצעים הסבירים הדרושים לשם ביטול העיקול, פעולת ההוצאה לפועל או מינוי כונס הנכסים, לפי המקרה.
• .4.11 לעשות ולהורות, כל שיהיה דרוש, וסביר בנסיבות העניין, על מנת שכוחם של השעבודים שנוצרים בזה על הנכסים המשועבדים יהיו תקפים כלפי צדדים שלישיים, לרבות נושים אחרים – קיימים או עתידיים - של החברה ויגבר על זכויותיהם, בכל הנוגע לנכסים המשועבדים, ובמיוחד, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לגרום לכך שהשעבודים הנוצרים בזה וכל תיקון לשעבודים האמורים )ולשם מניעת ספק מובהר בזה, כי שום תיקון כאמור לא יעשה אלא בהסכמתו מראש ובכתב של הנאמן בהתאם להוראות שטר הנאמנות לרבות לפי החלטת אסיפת מחזיקים שייכנס הנאמן כדי לקבל את הוראותיה כיצד לפעול בעניין זה, והנאמן ו/או המחזיקים לא ישאו באחריות כלשהי עם השיהוי שעלול להיגרם עקב כך( יירשם בכל מרשם נדרש שהוא וכן לחתום על כל מסמך שלדעת הנאמן ובהתאם ובכפוף להוראות הדין יהיה דרוש לצורך ביצוע של כל רישום כאמור.

.5 מימוש השעבוד

• .5.1 הנאמן יהיה רשאי לממש את הנכסים המשועבדים אם וככל שיחול אירוע מהאירועים הקבועים בעניין זה בשטר הנאמנות להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או למימוש בטוחות ולעשות שימוש בכספים הנובעים ממימוש הנכסים המשועבדים בהתאם להוראות שטר הנאמנות.
• .5.2 הנאמן רשאי לממש את הנכסים המשועבדים בכל סדר שימצא לנכון. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין במימוש של בטוחה כלשהי כדי לפגוע או לגרוע מזכויותיו של הנאמן בקשר עם כל בטוחה אחרת הקיימת ושתהיה קיימת לטובתו.

.5.3 הנאמן יהיה רשאי, בכל עת לאחר שהשעבוד יהיה נתון למימוש, בהתאם להוראות אגרת חוב זו ובכפוף לשטר הנאמנות, לפנות לבית המשפט ו/או למשרד ההוצאה לפועל ולבקשו לממש את הנכסים המשועבדים, לרבות על ידי מינוי כונס נכסים על הנכסים המשועבדים ו/או מנהל מיוחד לשם ניהול הנכסים המשועבדים, ולחזור ולפנות לבית המשפט לשם ביטול מינוי כזה או החלפתו. כונס הנכסים שימונה כאמור וכן המנהל המיוחד, יהיה רשאי בין היתר, בכפוף להוראות בית המשפט, מבלי לגרוע מסמכותו לנקוט בכל הליך על פי הוראות כל דין וכן בלי להיזקק לדרישה כלשהי מטעם מחזיקי אגרות החוב )סדרה _'( ובכפוף לאמור בכל דין.

.6 מהות הבטוחות

• .6.1 בהתאם להוראות שטר הנאמנות, וכפוף לפירעון המלא, או סילוק היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב )סדרה _'( בכל דרך שהיא )לרבות בדרך של רכישה עצמית ו/או פדיון מוקדם(, יפקעו השעבודים על פי אגרת חוב זו וייחשבו כבטלים מאליהם, ללא צורך בנקיטת פעולה נוספות והנאמן יחתום על כל מסמך שיידרש לצורך ביטול השעבודים השונים הרשומים ברשם החברות ושחרור הנכסים המשועבדים.
• .6.2 הבטוחות הניתנות לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב )סדרה _'( על פי אגרת חוב זו הן בעלות אופי מתמיד ותשארנה בתוקף עד לפירעונן המלא של אגרות החוב )סדרה _'( של החברה או שהנאמן יאשר בכתב שאגרת חוב זו בטלה )לפי המוקדם מבין השניים( והכל בהתאם להוראות שטר הנאמנות.
• .6.3 ניתנו ו/או תינתנה לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב )סדרה _'( בטוחות נוספות או אחרות לפירעון הסכומים המובטחים, תהיינה כל הבטוחות מצטברות ובלתי תלויות זו בזו. השעבוד הנוצר בזה לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה _'(, לא ישפיע על הבטוחות ו/או הערובות האחרות ולא יושפע מהן, וכל הבטוחות ו/או הערובות תהיינה מצטברות ובלתי תלויות זו בזו, והן לא תשפענה על בטוחות אחרות כל שקיימות ו/או שתהיינה קיימות בידי הנאמן או מחזיקי אגרות החוב ולא תושפענה מהן, וכן לא יהיה בקיומן של בטוחות נוספות כדי למנוע או לעכב את מימוש הנכסים המשועבדים על פי אגרת חוב זו.
• .6.4 יאפשר או ייתן הנאמן ארכה או הקלה לחברה, ישנה הנאמן התחייבות מהתחייבויות החברה בקשר לסכומים המובטחים, ישחרר או יוותר על בטוחות אחרות שניתנו לו - לא ישנו דברים אלה את מהות הבטוחות שאגרת חוב זו חלה עליהן וכל הבטוחות וההתחייבויות של החברה שאגרת חוב זו חלה עליהן תשארנה בתוקף מלא.
• .6.5 בכפוף להוראות שטר הנאמנות, הנאמן רשאי להפקיד את הבטוחות שנמסרו ו/או שתימסרנה על פי אגרת חוב זו או חלק מהן בידי שומר שיבחר על ידו ולהחליף את השומר מדי פעם בפעם. כן יהיה הנאמן רשאי לרשום את הבטוחות הנ"ל כולן או חלקן אצל כל רשות מוסמכת על פי כל דין ו/או בכל מרשם ציבורי והכל בכפוף להוראות שטר הנאמנות.
• .6.6 לאחר פירעון מלוא הסכומים המובטחים לרבות כל הסכומים הנקובים על פי אגרת החוב ו/או שהוצאו מכוחה, הנאמן לא יהיה רשאי לסרב ו/או למנוע, במישרין או בעקיפין, את הסרת השעבודים.

.7 שונות

• .7.1 שטר הנאמנות נחשב ככלול באגרת חוב זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה ויראו את כל הוראותיו ככלולות באגרת זו.
• .7.2 הוראות אגרת חוב זו זה באות להוסיף על הוראות שטר הנאמנות ולא לגרוע ממנו ובכל מקרה שתתגלה סתירה או אי התאמה בין הוראות אגרת חוב זו והוראות שטר הנאמנות יגברו הוראות שטר הנאמנות. את שטר הנאמנות ואת אגרת חוב זו זה ייקראו כמשלימים האחד את השני )במקשה אחת(.
• .7.3 הכתובת של החברה הינה כמפורט במבוא לאגרת חוב זו או כל כתובת אחרת בישראל, שעליה תודיע לנאמן במכתב בדואר רשום, אשר את קבלתו יאשר הנאמן בכתב. על משלוח הודעות על פי אגרת חוב זו יחולו הוראות שטר הנאמנות.
• .7.4 משלוח התראות או הודעות אחרות, בקשר לאגרת חוב זו, יעשה בהתאם לקבוע בעניין זה בשטר הנאמנות.
  • .7.5 כל שינוי באגרת חוב זו ייעשה במסמך בכתב חתום על ידי הצדדים.
• .7.6 על אגרת חוב זו יחול הדין הישראלי. מקום השיפוט הבלעדי לצורך אגרת חוב זו נקבע בבית המשפט המוסמך בתל אביב - יפו.
• .7.7 כל ההוצאות בקשר לעריכת אגרת חוב זו ובקשר לרישומה, פדיונה או ביטולה לרבות הוצאות הקשורות למימוש הנכסים המשועבדים, כולם או חלקם, יחולו וישולמו על ידי החברה.
• .7.8 החברה והנאמן מצהירים כי הם רשאים על פי כל דין והסכם להתקשר באגרת חוב זו ולבצעה.
• .7.4 כל ויתור, שתיקה, הימנעות מפעולה או הימנעות משימוש בזכות כלשהי ע"י הנאמן במקרה של הפרת התחייבות כלשהי מהתחייבויות החברה עפ"י שטר הנאמנות ו/או אגרת חוב זו, לא יחשבו כויתור מצד הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב על זכות כלשהי אלא כהסכמה המוגבלת להזדמנות בה ניתנה. כמו כן, כל ארכה או הנחה שינתנו, ככל שינתנו, ע"י הנאמן ו/או על ידי מחזיקי אגרות החוב, יחשבו חד פעמיים, ביחס להזדמנות בה ניתנו, ואין לראות בהם הסכמה למתן ארכות ו/או הקלות במקרים אחרים.
• .7.10 באגרת חוב זו, ייחשב המונח "החברה", ככולל את נעבריה. המונח "הנאמן", ייחשב ככולל את הבאים מכוח הנאמן.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

רזניק פז בו נאמנויות בע"מ

_______ בע"מ

אישור

אני הח"מ, עו"ד ________, ________________, מאשר בזאת כי ה"ה ______ו- ______, חתמו בפני על אגרת חוב זו בשם חברת ______ בע"מ וכי חתימתם מחייבת את החברה הנ"ל. עוד הריני לאשר כי כל ההחלטות הנדרשות לשם מתן השעבוד נשוא אגרת החוב דלעיל, התקבלו כדין בהתאם למסמכי ההתאגדות של החברה.

תאריך: ____________ _________________

_______, עו״ד