B Communication — Capital/Financing Update 2016

Sep 28, 2016

20). הנוסח מובא לצרכי 016-02-05450 י. תרגום זה מ ר אסמכתא: 07 הדיווח המקורי 26.9.2 (מספר לית במסגרת ה ברה ביום 2016 בשפה האנגל סם על ידי החב על ידי החברה די אשר פורס אשר פורסם ע של דיווח מייד יד הנו הנוסח א תרגום נוחות המחייב היחי נוחות בלבד.

ע"מ מיוניקיישנס בע בי קומ

ודעה על פדיון הו

עון ב- 2021 ר 7 / ריבית לפיר ³ CUSIP: 05 800,000,0 דולרת נושאות /8% 542Y; ISIN I 000 בטחות בכירות IL0011312266 אגרות חוב מוב 6א

ת ריבית של פדיון מלוא ר ,2014 כפי פי 2) בע"מ, בדיווח זה שלה, הנושאות ת החוב"), על פ ם 19 בפברואר תקשורת (אספ אשר מופיעים וב המובטחות ש CUS") (אגרות הנאמנות מיום בע"מ ו- בי ת חות. למונחים קי אגרות החו SIP: 05542Y; 3.(ב) של שטר ורת (אספי 1) ת החוב ולבטוח להודיע למחזי ISIN: 00113 חוב וסעיף .08 יקה, בי תקשו כנאמן לאגרות נאמנות. תכבדת בזאת ל ר ני"ע 312266 ב) של אגרות ה ידי ובין המנפי ("משמרת"), כ להם בשטר הנ המנפיקה"), מת נת 2021 (מספ אם לסעיף 6(ב אמנות"), על י אמנות בע"מ ( רושים שניתנו ל שנס בע"מ ("ה ת להיפרע בשנ שהונפקו בהתא לעת ("שטר נא מרת חברה לנא ם בו יהיו הפיר בי קומיוניקיי 7 /8% ועתידות ³ אגרות החוב ש שתוקן מעת ל כערבות, ומשמ ואינם מוגדרים

הם כדלקמן: תנאי הפדיון ה

• אמנות. ב) של שטר הנא וב וסעיף 3.08( של אגרות החו ם לסעיף 6(ב) ש במלואן בהתאם ות החוב יפדו ב .1 אגרו
• מועד הקובע הרלוונטיים, המ תאם לנהלים ה הפדיון"), ובהת 2016 ("מועד ה ועד הקובע"). 2 באוקטובר, 6 בר, 2016 ("המו החוב יהיה 25 ה 25 באוקטוב ד פדיון אגרות צוע הפדיון יהיה .2 מועד לביצ
• מועד הפדיון, כפוף לזכותם שנצברה עד למ לל יום זה), בכ הרלוונטי. ספת פרמיה ש הפדיון (לא כול שלום הריבית ה רות החוב בתוס ם, עד למועד ה עה בתאריך תש סכום קרן אגר פים, ככל שישנ הריבית המגיע היה 100% מס וסכומים נוספ ובע לקבל את אגרות החוב יה ך טרם שולמה מים במועד הק ר הפדיון של א ת שנצברה אך מחזיקים רשומ .3 מחיר ריבי של מ
• ו בסמוך לו, ב בלבד שלא א החוב בגין שנם), וריבית ך הודעה זו א י אגרות החוב פרוע את מלוא פים (ככל שיש נפיקה, בתארי לטובת מחזיקי מנת לשלם ולפ וסכומים נוספ הנאמנות, המנ כספי נאמנות ל ר יספיקו על מ קרן, פרמיה ו רעון"). עיף 13 לשטר ה הנאמן, של כ בסכומים אשר נאמנות, כולל ("תשלום הפיר ם להוראות סע י חוזרת, בידי דולר ארה"ב, ב תאם לשטר הנ כולל יום זה) ( הפדיון, בהתאם להפקדה בלתי זומן במטבע ד דות אותן בהת עד הפדיון (לא שר עם ביצוע ה יד או תגרום רו לנאמן, במז ות החוב ולפד צטברה עד למוע .4 בקש תפק נמסר אגרו שהצ
• בי תקשורת חברת בת של נאמן, לצורך ,\$64 ביחד עם ספי 3) בע"מ (ח החוב שלהן לנ ן של 4,620,480 י תקשורת (אס ו את אגרות ה חוב בסכום קרן מנפיקה לבין בי ,\$18,61 ימסרו יקה באגרות ח הוקמה בין המ קרן של 18,975 ) בע"מ, המחזי פות מוגבלת שה חוב בסכום ק שורת (אספי 2) מוגבלת, שותפ יקה באגרות ח גרות החוב"). סף לכך, בי תקש פי 4) שותפות מ פיקה), והמחז ולן ("ביטול אג .5 בנוס (אספ המנפ ביטו
• ליון המורכב \$716,760,54 של כ- \$39.5 עבור אגרות 110.7 מערכן אגרות החוב ה כ- \$794 מיל בסך של כ- 45 תרות בסכום ש מועד הפדיון, של כ- 7646% כום הקרן של א הפדיון") יהיה ב המבוטלות) רות החוב הנות עד (ולא כולל) ועל לתשלום ש טא כאחוז מסכ חוב ("סכום ה עט אגרות החוב פדיון, עבור אג , ככל שיהיו, ע חשה, שווה בפו סכום זה מבוט מקובל בשוק. של אגרות ה רם נפרעו (למע שבת למועד הפ כומים נוספים שלצורך המח 10.7646%) כשס מים בהתאם למ פדיון המצטבר רות החוב שטר פרמיה המחוש רם שולמה וסכ \$37.6 מיליון, ף פרמיה של % של עיגול סכומ עיל, סכום הפ ם: (i (קרן אגר תרות"), (ii (ה ית צבורה שטר סכום של כ- 6 החוב (המשקף וף התאמות בש אם לאמור לע סכומים הבאים רות החוב הנו יון, ו- (iii (ריבי ב הנותרות, בס וב של אגרות ה תרות, והינו כפו .6 בהת מהס ("אג מילי החוב הנקו הנות
  • .IL00113122 שלהן הוא 266 פר נייר הערך ש א Y05542 ומספ רות החוב הוא CUSIP של אג .7 קוד
• ר הנאמנות ,66180 מס' , בהתאם לשט יב, ישראל 003 ה את משמרת, גין ,48 תל אבי מנפיקה מינתה דרך מנחם בג טר הנאמנות, ה נאמנות בע"מ, יף 2.03 של שט ^ר רם סבטי. מרת חברה לנ ובהתאם לסעי P שפרטיו: מש ,+972 לידי: מ שר עם הפדיון, ו Paying Agen 2-3-6374344 : .8 בקש כ- nt פקס
• בגין אגרות , ככל שיהיו, ב מים הנוספים הריבית והסכו שלום הפדיון, ה תשלם את תש דיון ואילך. המנפיקה לא ת טבר ממועד הפד ט במקרה בו ה ב, יחדלו להצט .9 למעט החוב