AZTECH WB CO. LTD — Capital/Financing Update 2023

Oct 23, 2023

아즈텍WB/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.10.23)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	3	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-07-22
발행방법	국내발행 (공모)
주당 전환가액(원)	2,119
만기일	2026-07-22
2. 사채 취득금액 (통화단위)		7,855,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		7,850,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-10-23
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,150,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 발행회사의 매도청구권(Call Option) 50억 행사, 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) 28.5억 행사로 인한 만기전 사채 일부 취득 - 처리방법 : 추후 이사회에서 결정(재매각 또는 소각)
5. 취득자금의 원천		자기자금 (당사 보유 운전자금)
6. 사채의 취득방법		장내매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기2. 콜옵션 사채 취득금액 50.05억은 원금 및 이자를 포함한 대금 지급액입니다. - 상기2. 풋옵션 사채 취득금액 28.5억은 본 사채의 표면이자율이 0% 입니다. - 상기2. 취득일자는 사채취득금액 지급일 입니다. - 상기3. '취득후 사채의 권면(전자등록)총액'은 본 취득건 제외 후 남은 총액을 기재하였습니다.
※ 관련공시	2021-07-20 전환사채권발행결정(제3회차) 2022-07-22 전환가액의조정 2022-10-24 전환가액의조정