Azrieli Group — Share Issue/Capital Change 2026

Mar 24, 2026

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

23 במרס 2026

קבוצת עזריאלי בע"מ

("החברה")

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות מערכת המנ"א

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
באמצעות מערכת המנ"א

א.ב.ג.

הנדון: תוצאות הנפקה על פי דוח הצעת מדף מיום 22 במרס 2026

בהתאם להוראות סעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ולהוראות תקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), התש"ל-1969, מודיעה והחברה בנאת כל תוצאות ההנפקה על פי דוח הצעת המדף של החברה מיום 22 במרס 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-025313) (להלן: "דוח הצעת המדף"), מכח תשקיף המדף של החברה הנושא תאריך 29 במאי 2025, כפי שמוסם ביום 28 במאי 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-038499).

1. על פי דוח הצעת המדף, הציעה החברה לציבור ניירות ערך כדלקמן:

עד 3,478,000 מניות רגילות, בנות 0.1 ש"ח ע.נ. כל אחת, רשומות על שם, של החברה ("מניות רגילות"), אשר הוצעו על ידי החברה ("המניות"). המניות הוצעו לציבור ב-34,780 יחידות באומן שכל יחידה כללה 100 מניות רגילות ("היחידה"). היחידות הוצעו בהצעה אחידה (כהגדרתה בתקנות ניירות ערך) נאמן הצעת ניירות ערך לציבור, התשס"ו-2007 ("תקנות ההצעה"), בדרך של מכרז על מחיר היחידה, כאשר המחיר המוערי היחידה נקבע על סך של 44,339 ש"ח ("המחיר המוערי ליחידה"), והכל בתנאים המפורטים בדוח הצעת המדף ("המכרז").

1. התקופה להגשת הזמנות לרכישת היחידות המוצעות לציבור במסגרת המכרז החלה ביום ב', 23 במרס 2026 בשעה 09:30 והסתיימה באותו יום בשעה 16:30. הצעת היחידות לא הובטחה בחיתום.

2. החברה קיבלה התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסוגים,¹ כמפורט בסעיף 5 לדוח הצעת המדף ("ההתחייבויות המוקדמות").

3. להלן תוצאות ההצעה לציבור על פי דוח הצעת המדף:

במכרז התקבלו סך של 60 הזמנות לרכישת 31,913 יחידות, אשר כולן התקבלו על פי ההתחייבויות המוקדמות כמפורט להלן:

4.1. 39 הזמנות ממשקיעים מסוגים לרכישת 30,785 יחידות, בהן נקב מחיר גבוה ממחיר היחידה שנקבע, נציג במלואן.

4.2. הזמנה אחת ממשקיע מסוג לרכישת 1,128 יחידות, בה נקב מחיר היחידה שנקבע, נציגה במלואה.

1. בהתאם לאמור, החברה תקצה החברה 31,913 יחידות, ותפיק לציבור 3,191,300 מניות רגילות.

2. התמורה המיידית (ברוטו) שתקבל החברה בגין הפקת המניות מסתכמת בסך של כ-1,415 מילוני ש"ח.

החברה מודה לציבור המשקיעים על היענותו להצעה על פי דוח הצעת המדף.

בכבוד רב,
קבוצת עזריאלי בע"מ

צוותם על ידי: ע"י נירית זאבי
משנה למנכ"ל, יועצת משפטית ומוכרת החברה.

¹ בהכרחם בסעיף 1 לתקנות ניירות ערך נאמן הצעת ניירות ערך לציבור, התשס"ו-2007 "המשקיעים המסווגים".

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

3/24/2026 | 7:05:39 AM