AYGAZ A.Ş.

M&A Activity • Oct 13, 2014

Finansal Duran Varlık Edinilmesi

1	MEHMET ÖZKAN	FİNANSMAN MÜDÜRÜ	AYGAZ A.Ş.	13.10.2014 13:18:09
2	GÖKHAN TEZEL	GENEL MÜDÜR YRD.	AYGAZ A.Ş.	13.10.2014 13:26:07

Ortaklığın Adresi	:	Büyükdere Cad. 145/1 Aygaz Han Zincirlikuyu Şişli/ İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	:	Tel: 212 354 1515 Fax: 212 288 1358
E-posta adresi	:	info@aygaz.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	Tel: 212 354 1657 Fax: 212 288 3151
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	Yok
Özet Bilgi	:	AES Entek Elektrik Üretimi A.Ş. paylarının alımı

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	13 Ekim 2014
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı	:	AES Entek Elektrik Üretimi A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	:	Elektrik Üretimi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi	:	538.500.000 TL
Finansal Duran Varlığı Edinme Yolu	:	Hisse satın alımı
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	:	EPDK onayı ve gerekli yasal izinlerin alınmasını takiben tamamlanacaktır.
Edinme Koşulları	:	Peşin bedelle
Edinilen Payların Nominal Tutarı	:	133.594.282 TL
Beher Payın Alış Fiyatı	:	1 TL nominal değerli 20 adet pay için yaklaşık 0,4678 ABD Doları
Toplam Tutar	:	62.500.000 ABD Doları
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	:	%24,81
Edinimden Sonra Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)	:	%49,62
Edinimden Sonra Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlık Toplam Oy Haklarına Oranı (%)	:	%49,62
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	:	%4,32
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	:	Elektrik enerjisi sektöründeki iştirakimizde kontrol gücü Koç Topluluğu'na geçecek, Şirketimizin ortaklık payı artacaktır
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı	:	Hayır
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı	:	Hayır
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı	:	AES Mont Blanc Holdings B.V.
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkisinin Niteliği	:	İştirakimiz AES Entek Elektrik Üretimi A.Ş.'nin iş ortaklarından biri
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	:	Taraflarca mutabık kalınan değer
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği	:	Düzenlenmedi
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	:	Zorunlu değil
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	:	Düzenlenmedi
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	:	Düzenlenmedi

EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim kurulumuzun almış olduğu karar çerçevesinde, iştiraklerimizden AES Entek Elektrik Üretimi A.Ş.'nin ("AES Entek") sermayesinde AES Mont Blanc Holdings B.V.'nin sahip olduğu AES Entek'in sermayesinin %24,81'ine denk gelen 133.594.282 TL nominal değerli payların Şirketimiz tarafından, 133.594.282 TL nominal değerli payların ise ana ortağımız Koç Holding A.Ş. tarafından toplam 125.000.000 ABD Doları bedel karşılığında satın alınmasına yönelik olarak Şirketimiz, Koç Holding ve AES Mont Blanc Holdings B.V. arasında bir Pay Alım Satım Sözleşmesi imzalanmıştır. Hisse devir işlemlerinin EPDK onayı ve gerekli yasal izinlerin alınmasını takiben tamamlanması ve alım bedelinin nakden ve peşin olarak ödenmesi öngörülmektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.