AYGAZ A.Ş.

Capital/Financing Update • Mar 16, 2015

Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Gelişmeler

1	MEHMET ÖZKAN	FİNANSMAN MÜDÜRÜ	AYGAZ A.Ş.	16.03.2015 17:39:50
2	GÖKHAN TEZEL	GENEL MÜDÜR YRD.	AYGAZ A.Ş.	16.03.2015 17:44:43

Ortaklığın Adresi	:	Büyükdere Cad. Aygaz Han No:145/1 Zincirlikuyu-Sisli/Istanbul
Telefon ve Faks No.	:	Tel:212 354 1515 Fax:212 288 1358
E-posta adresi	:	info@aygaz.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	Tel: 212 354 1657 Fax: 212 288 3151
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	16.02.2015, 27.02.2015
Özet Bilgi	:	Tahvil İhracına İlişkin SPK Onayı

Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu	:	-
Sermaye Piyasası Aracının Türü	:	Tahvil
Sermaye Piyasası Aracının Vadesi	:	3 yılı aşmamak üzere çeşitli vadelerde
Sermaye Piyasası Aracının İhraç Tutarı	:	300.000.000 TL'ye kadar

AÇIKLAMA:

Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara toplam 300.000.000 TL (üçyüz milyon Türk Lirası) nominal tutara kadar tahvil ihracı ile ilgili başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 13.03.2015 tarih ve 7/313 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ekte yer almaktadır.

Bu kapsamda, 100.000.000 TL nominal tutarındaki, 728 gün  vadeli ve 182 günde bir sabit kupon ödemeli ilk tertip tahvil ihracı için talep toplama işleminin 17-18 Mart 2015, satış işleminin ise 19 Mart 2015 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

-Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below .

Our application to the Capital Markets Board, concerning the domestic sale to qualified investors only of bonds and/or debentures of value not exceeding

TL 300,000,000 (three hundred million) has been approved at the 13.03.2015 date and 7/313 numbered meeting.

In this context, order bookbuilding process and issuance of  bonds of nominal value of TL 100 million, 728-day maturity and a fixed 182-days coupon, will be held on 17-18 March 2015 and 19 March 2015 respectively.

This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.