AYGAZ A.Ş.

Capital/Financing Update • Mar 30, 2015

Sermaye Piyasası Aracı İhracı-Satışın Tamamlanması

1	MEHMET ÖZKAN	FİNANSMAN MÜDÜRÜ	AYGAZ A.Ş.	30.03.2015 18:08:47
2	GÖKHAN TEZEL	GENEL MÜDÜR YRD.	AYGAZ A.Ş.	30.03.2015 18:11:56

Ortaklığın Adresi	:	Büyükdere Cad. Aygaz Han No:145/1 Zincirlikuyu-Sisli/Istanbul
Telefon ve Faks Numarası	:	Tel:212 354 1515 Fax:212 288 1358
E-posta adresi	:	info@aygaz.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	Tel: 212 354 1657 Fax: 212 288 3151
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	16.02.2015, 27.02.2015, 16.03.2015, 25.03.2015
Özet Bilgi	:	Tahvil İhracı - Satışın Tamamlanması

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu	:	TRSAYGZ31818
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü	:	Tahvil
Satış Şekli	:	Yurtiçi Halka Arz Edilmeksizin Nitelikli Yatırımcılara Satış
İhracın Nominal Tutarı	:	60.000.000,- TL
Satılan Nominal Tutar	:	60.000.000,- TL
İhraç Fiyatı	:	-
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi	:	1092 gün
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı	:	91 günde bir kupon, vade sonunda anapara ödemeli
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Faiz Oranı	:	Değişken faizli - %10,37 Bileşik Faiz (1. dönem kupon faizi %2,49) , %9,99 Basit Faiz

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.03.2015 tarih ve 7/313 sayılı kararı ile olumlu karşılanan 300.000.000 TL nominal ihraç tavanı kapsamında 1092 gün vadeli, 91 günde bir kupon ödemeli, değişken faizli ve vade sonunda anapara ödemeli tahvil için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda ihraç tutarı yatırımıcılardan gelen talep üzerine artılarak 60.000.000.TL nominal tutar olarak kesinleşmiş ve satış işlemi 30.03.2015 tarihinde tamamlanmıştır. Söz konusu ihraca Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.

İş bu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

***

English Statement - English version of the disclosure statement is as follows:

The sale transaction of bonds with 1092 days term, 91 day coupon payments, variable interest and principal payment at maturity, was completed on 30.03.2015. As per the demand from investors,  final amount was increased to 60 million TL,  within the TL 300,000,000 ceiling which was approved by the Capital Markets Board's decision numbered 7/313 on 13.03.2015.  The issuance was managed by Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.