AYGAZ A.Ş.

Capital/Financing Update • Apr 16, 2013

Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	MEHMET ÖZKAN	FİNANSMAN MÜDÜRÜ	AYGAZ A.Ş.	15.02.2013 18:13:16
2	MEHMET ÖZKAN	FİNANSMAN MÜDÜRÜ	AYGAZ A.Ş.	15.02.2013 18:15:07
3	GÖKHAN TEZEL	GENEL MÜDÜR YRD.	AYGAZ A.Ş.	15.02.2013 18:17:35

Ortaklığın Adresi	:	Büyükdere Cad. Aygaz Han No:145/1 Zincirlikuyu-Şişli/İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	Tel:212 354 1515 Fax:212 288 1358
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel:212 354 1657 Fax:212 288 3151
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Tahvil İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	15.02.2013
Öngörülen İhracın Nominal Tutarı	:	150.000.000.-TL
İhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Türü	:	Tahvil
İhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Vadesi	:	24 ay
İhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Faiz Oranı	:	Tahvilin vadesi ile uyumlu T.C.Hazinesi Gösterge Devlet Tahvili yıllık bileşik faizi + (150-155) baz puan
İhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Kupon Ödeme Sıklığı	:	6 ay
Öngörülen Satış Şekli	:	Halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış

EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulumuz bugün yapmış olduğu toplantıda; Esas Sözleşmemizin 9.maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 150.000.000 TL (Yüzellimilyon Türk Lirası) nominal değerli tahvil ihracı için SPK'ya başvurulmasına,

Yapılacak başvurunun olumlu sonuçlamasını takiben ihraç edilecek tahvillerin 24 ay vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ve vade sonunda anapara ödemeli olarak çıkarılmasına, bu tahvillerin faizinin, bu faizin tespit edileceği günlerde, ihraç edilecek Şirketimiz tahvilinin vadesi ile uyumlu olacak şekilde piyasada işlem gören T.C. Hazinesi Gösterge Devlet Tahvili yıllık bileşik faizi üzerine 150 baz puan ila 155 baz puan arasında bir marjin eklenerek belirlenmesine; satışın halka arz edilmeksizin tahsisli satış ve / veya nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle yapılmasına, nitelikli yatırımcıya tahsis halinde ihraç edilecek tahvillerin halka arza yol açmayacak şekilde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (IMKB) kot dışı pazarda işlem görmek üzere kayda alınarak satılmasına, ihraç işleminde Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin aracı kurum olarak kullanılmasına, aracılık işleminin bakiyeyi yüklenim yöntemiyle gerçekleştirilmesine,

karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.