AYEN ENERJİ A.Ş.

Capital/Financing Update • Nov 21, 2016

Summary Info	Sermaye Piyasası Aracı Talep Toplama Bildirimi
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Board Decision Date	01.02.2016

Related Issue Limit Info

Currency Unit	TRY
Limit	101.000.000
Issue Limit Security Type	Dept Securities
Sale Type	Sale To Qualified Investor
Domestic / Oversea	Domestic

Capital Market Instrument To Be Issued Info

Intended Nominal Amount	50.000.000
Intended Maximum Nominal Amount	70.000.000
Type	Bond
Maturity Date	29.11.2018
Maturity (Day)	728
Interest Rate Type	Floating Rate
Sale Type	Sale To Qualified Investor
Title Of Intermediary Brokerage House	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Approval Date of Tenor Issue Document	04.03.2016
Starting Date of Sale	28.11.2016
Ending Date of Sale	01.12.2016
Maturity Starting Date	01.12.2016
Coupon Number	8
Currency Unit	TRY

Redemption Plan of Capital Market Instrument Sold

Coupon Number	Payment Date	Record Date	Payment Date	Interest Rate (%)	Payment Amount	Exchange Rate	Was The Payment Made?
1	02.03.2017	01.03.2017	02.03.2017
2	01.06.2017	31.05.2017	01.06.2017
3	31.08.2017	29.08.2017	31.08.2017
4	30.11.2017	29.11.2017	30.11.2017
5	01.03.2018	28.02.2018	01.03.2018
6	31.05.2018	30.05.2018	31.05.2018
7	29.08.2018	28.08.2018	29.08.2018
8	29.11.2018	28.11.2018	29.11.2018
Principal/Maturity Date Payment Amount	29.11.2018	28.11.2018	29.11.2018

Additional Explanations

Ayen Enerji A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2016 tarih ve 8/248 sayılı izni ile onaylanan ihraç başvurusu kapsamında, halka arz edilmeksizin borsa dışında nitelikli yatırımcıya satılmak üzere 24 ay vadeli ve 50.000.000.- TL nominal değerli (yatırımcılardan talep gelmesi durumunda 70.000.000-TL nominale kadar artırılacaktır) tahvilin 28.11.2016-29.11.2016 tarihinde talep toplama işleminin gerçekleşmesi ve 01.12.2016 tarihinde ise ihraç edilmesi planlanmakta olup, söz konusu ihraç için çalışmalara başlanmıştır. İhraca Ünlü Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.