AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.

Capital/Financing Update • Jun 9, 2021

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Yetkili Organ Karar Tarihi	9 Haziran 2021
İhraç Tavanı Tutarı	1.000.000.000
Para Birimi	ABD Doları / USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Yurtdışı Satış
Yurt İçi/ Yurt Dışı	Yurt Dışı

Yönetim Kurulumuz, 9 Haziran 2021 tarihli kararı ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili mevzuat ve Şirketimizin ana sözleşmesinin 28. maddesi düzenlemeleri çerçevesinde, halihazırdaki banka borçlarının refinansmanı ve 4 Haziran 2021 tarihinde yaptığımız Özel Durum Açıklaması kapsamında kamuya açıklanan hibrit yatırımlarının finansmanı amacıyla yurt içinde satışa sunulmaksızın yurt dışında satılmak üzere, bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek çeşitli tertip ve vadelerde, sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, toplamda 1.000.000.000,00 ABD doları (bir milyar Amerikan Doları) veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar tahvil ihracı yapılmasına, bu kapsamda yabancı aracı kuruluşların ve bankaların yetkilendirilmesi için çalışmalara başlanmasına ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve sair kurum ve kuruluşlara her türlü başvurunun ve işlemin yapılmasına karar vermiştir. .

Board Decision Date	9 June 2021
Limit	1.000.000.000
Currency Unit	USD
Issue Limit Security Type	Debt Securities
Sale Type	Oversea
Domestic / Oversea	Oversea

As per the Capital Markets Law No. 6362 and applicable law and Article 28 of the Company Articles of Association, our Board of Directors resolved on June 9, 2021, on the issuance of debt securities and making necessary applications to Capital Markets Board, Central Registry Agency and other regulatory authorities, for up to USD 1,000,000,000.00- (one billion USD) or equivalent amount in Turkish lira or other currencies, with fixed or variable interest, in various tenors or maturities to be determined in accordance with the market conditions as at the issuance dates. The securities are to be sold outside of Turkey, the considerations as to the appointment of the foreign underwriters appointment has been started and proceeds of the issuance will be used to the re-financing the existing bank loans and to finance the hybrid investments announced to the public in public disclosure made on 4 June 2021.